广东
9月首个交易日，港股三大指数全线收跌，市场整体赚钱效应较差。
恒指跌0.93%报25329点，国指跌0.59%，恒科指跌1.49%收在日内最低点。
作为权重板块，大型科网股表现疲软，对指数形成了主要拖累；内房股延续昨日弱势，多数继续走低；PCB概念股板块跌幅较大，濠赌股集体走低，半导体股、AI应用概念股、存储概念股、黄金股等热门板块齐跌。消费类概念股走势活跃，猪肉、乳制品股全天走强，内银股午后再度拉升，中国银行、工商银行再创历史新高。
具体来看：
大型科技股普跌，阿里巴巴、京东跌3.2%，百度、美团、腾讯跌近3%，小米小幅下跌。
内房股走低，越秀地产跌超7%，建发国际集团跌超5%录得4连跌行情，龙湖集团、华润置地跌超3%。消息面上，8月28日多部门集中出台的房地产新政（“828新政”）对房企资金周转和经营模式构成深远影响，市场正在消化政策带来的短期压力。中信建投指出，现房销售及预售门槛提升将导致新房可售货源阶段性收缩，房企资金阶段性承压。市场认为，新政更多是利好银行，对房企影响偏中性，行业优胜劣汰或将加速。新政下，资产周转率及内部收益率（IRR）可能降至原来的四分之一，市场担忧房企盈利能力。
博彩股下跌，百乐皇宫跌超4%，银河娱乐跌超3%，新濠国际发展、澳博控股跌超2%。消息面上，澳门博彩监察协调局公布，8月份澳门博彩收入2189.1亿澳门元，同比跌1.2%，连续3个月下跌；环比则升8.1%。今年首8个月，博彩收入1690.53亿澳门元，同比升3.7%。
PCB概念股下挫，大族数控跌超7%，广合科技跌超6%，建滔基层板、建滔集团跌超5%。
猪肉股涨幅居前，德康农牧涨超6%，中粮家佳康涨超2%，牧原股份涨超1%。天风证券指出，资金压力叠加环保监管约束，中小养殖主体退出进程加快，板块正处于左侧布局窗口期，生猪、白羽鸡有望迎来动物蛋白周期共振机会。
医药外包、创新药概念上涨，金斯瑞生物科技涨超7%，药明康德、药明生物、凯莱英收涨。招商证券表示，融资环境持续向好，为创新药研发投入提供持续资金保障。CXO板块景气度明确上行：2026年上半年国内CXO板块营收、归母净利润同比分别增长24.5%、52.7%，利润增速接近上一轮周期高点；在手订单与新签订单全面回暖，龙头上调全年指引。海外方面，临床前研发需求迎来拐点，Charles River DSA业务book-to-bill创近四年新高。此外，AI制药有望重塑医药研发业态，提升药物研发效率，板块亦将受益。
内银股继续走强，甘肃银行涨4%，青岛银行、民生银行、邮储银行涨超2%。分析指出，随着上市公司财报披露完毕，前期困扰板块的业绩风险(如不良率飙升或大幅提拨备)得到释放。同时，多家银行推进中期分红政策，增强了对收益型资金的吸引力。
今日，南向资金净买入77.57亿港元，其中港股通（沪）净买入62.19亿港元，港股通（深）净买入15.37亿港元。
展望后市，华泰证券海外策略指出，中东地缘冲突、美联储加息预期抬升，市场滞胀担忧再起。目前港股市场情绪修复至中性区间，南向资金、外资、沽空交易波动同步收窄，资金调仓节奏阶段性放缓，市场静待新催化落地。
当下港股走势处于关键分界点，对冲平仓操作已过半，港股与海外市场负相关性减弱，但企业基本面尚未接力行情，盈利上调动力不足，叠加中报业绩披露在即，市场仍存不确定性。
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