河北
来源：券商中国
AI巨头掀起投资浪潮。
据最新消息，美国AI巨头Anthropic与Lambda签署了价值高达350亿美元（约合人民币2350亿元）的云计算协议，其中涉及的数据中心正由比特币矿企兼数据中心开发商Hut 8在美国得克萨斯州努埃塞斯县开发。受此消息影响，Hut 8的股价在美股盘后交易中直线拉升，大涨超4%。
展望后市，高盛预计大型科技公司在AI（人工智能）领域的资本支出远未结束，供需失衡将延续至2028年上半年，供应链紧张将进一步推高芯片、内存及数据中心成本。
Anthropic大动作
美东时间8月31日，据《华尔街日报》报道，一位知情人士透露，Anthropic已与英伟达支持的云服务提供商Lambda达成了一份价值350亿美元的云计算协议，数据中心的租赁权归英伟达所有。该数据中心由比特币矿企兼数据中心开发商Hut 8负责建设，坐落于得克萨斯州努埃塞斯县。
知情人士透露，英伟达几周前与Hut 8 签署了一项协议，以确保其数据中心的容量。这套错综复杂的合作模式，再次体现英伟达发挥日益重要的作用，帮助Anthropic这类非投资级信用企业获取昂贵算力资源。
据报道，该协议将助力新兴云厂商Lambda拿下Anthropic的大额订单，而无需自行购置数据中心场地。Lambda将使用Hut 8在建的数据中心，部署采购自英伟达的芯片，英伟达同时也是Lambda的投资方。目前尚不清楚Lambda为使用该数据中心场地需要向英伟达支付多少费用。
Anthropic公司的一位代表拒绝置评。英伟达、Lambda和Hut 8公司尚未立即回复置评请求。
据彭博社此前报道，Lambda公司正在洽谈融资，计划筹集至多30亿美元。知情人士透露，该公司此前曾讨论过120亿美元或更高的估值。
Lambda在去年11月的融资轮中筹集了超过15亿美元。该公司去年还与微软公司达成协议，部署由数万个英伟达处理器驱动的人工智能基础设施。
Anthropic今年早些时候因旗下产品需求急增，一度面临算力供应短缺的局面，此后积极寻求签署云端容量协议。彭博社此前报道，Anthropic于8月早些时候已与另一家英伟达支持的云端服务商Nscale签署一份价值高达450亿美元的协议。
在此之前，Anthropic还分别与neocloud Fluidstack Ltd. 和SpaceX签署了价值450亿美元的云服务协议。
高盛：AI投资浪潮远未结束
高盛预计，谷歌、亚马逊和Meta等大型科技公司在财报中公布的惊人资本支出数字远未结束，因为该行业正在竞相构建AI基础设施。
高盛研究部TMT集团业务部门负责人埃里克·谢里丹（Eric Sheridan）在最新播出的节目中说道：“我们预计人工智能的供需平衡要到2028年上半年才能实现。因此，供需失衡的局面还将持续很长时间。这意味着需要更多的资本支出和收入增长，但供应链仍然面临诸多限制。”
Eric Sheridan表示，在供应链如此紧张的情况下，内存价格上涨。芯片价格也比6个月前甚至12个月前更高。因此，所有投入成本都在上升。此外，数据中心方面也存在购置土地和建设机房的需求，即使只是空置的机房，也是为了抢占先机，以便在两三年甚至四年后组件到位时能够立即投入使用。
据此前披露的财报数据，谷歌、特斯拉、SpaceX的巨头的资本支出均高于预期，后续还将加大AI相关投入。
目前市场关注的重点是，大型科技公司在AI领域的巨额资本开支是否已经反映在股价中。
高盛的谢里丹表示，这方面的结论其实已经出来了。
他说道：“我认为我们正在从关注资本支出金额（无论高低）转向关注资本支出回报的可见性。我们认为，随着这一主题在投资者讨论中持续占据主导地位，对绝对金额和回报可见性的关注度将会上升，这将导致市盈率进一步扩张。”
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