上海
8月31日，A股市场短剧互动游戏概念午盘拉升，游戏ETF华夏（159869）紧密跟踪的中证动漫游戏指数涨超2%，传媒ETF华夏（516190）紧密跟踪的中证文娱传媒指数涨超3%。
消息面上，芒果TV推出神话题材季播剧《后西游记》，由AIGC创新内容中心参与制作，定档8月31日开播。全集一共30集，单集时长40分钟。8月31日18点芒果TV率先更新，20点登陆湖南卫视黄金档，大屏点播专区同步上线。该剧此前已在部分网络平台进行小范围测试，此次上星湖南卫视是其首次登陆传统电视大屏，也是国内电视史上首部在卫视黄金档播出的AI长剧。
消息面上，本届科隆展共计70家中国企业参展，创下历史最高纪录，多款国产新作完成海外首次线下试玩。开幕夜集中亮相 14 款国产游戏，中国游戏技术与内容获得海外行业高度关注。米哈游高管现身科隆现场，对外展示旗下新品技术进展。成都日蚀边缘工作室《湮灭之潮》斩获科隆展“最具史诗感”大奖，国产动作游戏再获国际认可。
国泰海通指出，头部游戏公司中报业绩出色、高分红提供强安全边际，随着头部公司重点产品相继定档上线，有望推动2027年业绩上调，并再度迎来业绩与估值共振。
综合来看，游戏景气验证+AI漫剧赛道爆发+政策红利释放+暑期档催化，传媒游戏行业“政策拐点+供给回暖+需求验证”的三重共振格局持续强化。传媒ETF华夏（516190）紧密跟踪中证文娱传媒指数，其指数成分股与“GEO概念”高度重合，借道ETF上车是捕捉AI应用+传媒行业风口的好办法；游戏ETF华夏（159869）跟踪中证动漫游戏指数，AI应用含量全市场领先，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现。
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