辽宁
SK海力士CEO公开发声：全球内存芯片紧缺，将会持续到2030年底。AI带来全新需求结构，内存不再是普通大宗商品，很难再现以往大起大落的过剩周期。
叠加此前央视财经报道，国内芯片封装设备订单已经排到2028年，业绩爆发式增长。海外巨头判断长周期紧缺，国内产业链订单爆满，基本面已经形成共振。
但很多股民还停留在前段时间大跌的恐慌里。前段时间存储板块暴力回调，兆易创新两个月近乎腰斩，葛卫东百亿浮盈大幅缩水，市场一片悲观。
这一轮大跌，本质是短期获利盘集中兑现，属于情绪层面的剧烈杀估值，并没有改变行业长期供需格局。
过去存储行业是典型周期行业，涨价→扩产→过剩→暴跌，循环往复。但这一轮逻辑彻底变了：AI服务器带来海量、持续性的高带宽内存需求。巨头判断，就算未来景气回落，也只会缓慢走平，不会出现以前那种断崖式崩盘。
长期大方向毋庸置疑，存储赛道景气周期被大幅拉长。
行业长周期向好，会不会开启连续主升浪。短期板块刚经历一轮大跌，需要时间完成筹码交换、底部震荡筑底。但长期科技牛市逻辑仍然存在！
不要听到利好消息就立刻满仓冲进去。真正的主升浪，从来不是一蹴而就。看清大趋势，稳住节奏，分批布局，才是普通人最好的选择。
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