北京
8月28日早盘，AI软件方向全面爆发。截至10时13分，软件ETF招商(159899)、云计算ETF招商(159890)盘中均涨超3%。
消息面上，英伟达2026财年第二财季营收962亿美元（同比+106%），数据中心营收890亿美元（同比+117%），调整后EPS 2.22美元（同比+120%），全面超预期。公司首次给出FY2028营收增长70%指引，远超市场此前40%-50%的一致预期，黄仁勋明确表示增长天花板在供应链产能而非需求。隔夜美股软件板块集体爆发：Salesforce暴涨22.6%，CrowdStrike涨20.5%，Okta涨28.6%，软件ETF IGV创“对等关税”以来最大单日涨幅。国内方面，智谱开源GLM-5.3-Flash（单任务成本0.045美元、性能提升3倍，全部采用国产AI芯片承载），阿里连发两弹，腾讯WorkBuddy上线Hy4 Dev内部版本。深信服云计算及AI基础设施收入同比+58.6%，金山办公WPS365收入同比+60.8%。
分析指出，英伟达首次给出FY2028超预期指引，为AI硬件景气提供长周期锚定，供应链成为唯一瓶颈，景气周期被大幅拉长。美股软件板块集体爆发验证资金正从AI硬件向AI软件应用切换，Claudeforce标志企业级AI进入商业化兑现阶段。国产大模型密集发布与国内AI应用业绩同步验证，板块从“概念炒作”进入“收入兑现阶段”。
软件ETF招商(159899)跟踪中证全指软件指数，覆盖金山办公、科大讯飞等AI应用龙头；云计算ETF招商(159890)跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖科大讯飞、金山办公、紫光股份、浪潮信息等算力基础设施龙头。
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