广东
由于盘前英伟达指引大超预期，大a科技股在经历连续两天的扭捏反弹后，今天终于有了一根有质量的阳线，特别是下午在开盘有一波放量换手后还能稳步走强、基本收在最高点，两市成交额放量近3200亿，还是能让人高看一眼。
之前我说这里需要一根放量阳线才能看有效二次探底，上证指数的走势比较强没啥好说的，今天科创50算是一根放量大阳线，创业板指则差点意思，这里主要是光模块龙头旭创和新易盛拖后腿。
不过情有可原，目前fcc政策风险还不明朗，之前光模块龙头的一个很重要的预期是npo，如果fcc限制新型号产品，那npo可能受限，估值自然会受影响，机构不太敢进攻光模块龙头。
展望9月份，我对科技股会更乐观一点，anthropic可能即将发布fable5.1，OpenAI可能也会马上发布新模型，再加上anthropic接下来要IPO，IPO之前肯定要造势，可能会发布更多的模型以及披露arr等具体数据，9月份ai产业催化会更多。
再来看今天的重磅消息：
美国总统特朗普表示，对于预计伊朗何时重返谈判，他没有时间表，而且不着急。特朗普称，美国正在取得非常大的胜利，伊朗面临严重的通货膨胀，经济正在崩溃。以色列总理内塔尼亚胡宣称，美国与伊朗达成外交协议是不可能的。
昨晚国际油价反弹，今天盘中油价小幅回落。
英伟达第二财季营收962亿美元，环比增长18%，同比大增106%。其中，数据中心业务营收890亿美元，同比增长117%，成为业绩核心驱动力。英伟达还给出2028财年乐观销售预期，预计2028财年营收将增长约70%，利润率将回落至72%-73%区间，受此提振，英伟达盘后涨超5%。
Pcb板块暴涨，其中ptfe概念最为强势，联瑞新材、肯特股份、昊华科技等多股涨停。
光通信板块也是大涨，赛微电子、天通股份、长飞光纤、亨通光电等多股涨停。
集邦咨询表示，2027年内存价格将在云服务商的AI基础设施预算中占据更大比重，DRAM与NAND闪存预计将占到总资本开支的68%，高于2026年的47%。服务器DRAM价格2026年预计上涨约270%，企业级存储产品价格涨幅可达235%，延续自2025年下半年开启的涨价行情。
据wind，美国7月核心PCE物价指数环比上涨0.2%，同比上涨3.3%，两项数据均符合预期；经通胀调整后的实际个人消费支出环比持平，此前5月和6月均录得强劲增长。上述数据与近期一系列经济报告相互印证，表明美国经济在经历初夏的强劲扩张后，于7月出现降温迹象。对于美联储官员而言，这批数据将进一步支持暂停加息的论点，但核心PCE仍远高于美联储2%的政策目标，通胀压力尚未完全消退。
据报道，美国总统特朗普周三就美国国内电力电网中的外国制造设备宣布“国家紧急状态”，a股电网设备板块暴跌，思源电气跌停，金盘科技、明阳电气等多股大跌。
商务部回应美考虑对华额外加征7.5%关税 。
8月26日晚，智谱宣布上线并开源GLM-5.3-Flash（320B-A18B），并官方确认其正是过去一周刷屏海外开发者社区的匿名模型Ox-Alpha——中文社区称之为“牛来”。该模型为GLM-5系列首个原生多模态模型，总参数320B、激活参数仅18B，采用MIT协议开放权重，上线即登陆Hugging Face。
智谱披露，“牛来”测试期间的全部线上流量，以及GLM-5.3-Flash发布后的线上服务，均由10万张国产芯片承载。这是国产算力芯片首次大规模直接服务全球真实负载 。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.13%，创业板指涨幅为1.71%；港股恒生指数跌幅为0.34%，恒生科技指数跌幅为0.13%。
分行业来看，电子、通信、建筑材料、综合、基础化工等行业领涨，银行、电力设备、家用电器、食品饮料、美容护理等行业领跌。
风险提示：
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