上海
截至2026年8月27日 11:17，创业板人工智能ETF大成(159242)跟踪指数创业板人工智能指数(970070)强势上涨3.56%，成分股长芯博创上涨14.06%，致尚科技上涨7.78%，太辰光上涨7.14%，天孚通信，星宸科技等个股跟涨。截至8月26日，创业板人工智能ETF大成(159242)近3天获得连续资金净流入。
创业板人工智能（970070.CNI）紧扣AI工程化与产业化方向，所跟踪的创业板人工智能指数重点覆盖“光模块+算力芯片+边缘计算+操作系统”等底层技术环节，区别于偏重算法模型的科创类指数，更加注重落地能力与应用场景的拓展。
成分股方面，指数前十大重仓股包括中际旭创、新易盛、天孚通信、江波龙、协创数据、同花顺、蓝色光标、君正股份、润泽科技、昆仑万维，聚焦国内AI产业源头创新与应用落地。
消息面上，近期AI产业链迎来业绩与技术的多重验证，板块景气度持续升温。北京时间8月27日，全球AI芯片龙头英伟达交出超预期答卷。2027财年第二季度财报显示，当季实现营收962.21亿美元，同比增长106%，GAAP净利润596.88亿美元，同比增长126%，连续13个季度刷新历史纪录。数据中心收入890.23亿美元，同比增长117%，贡献总营收约92%。CEO黄仁勋宣布AI已到达“拐点”，新一代Vera Rubin芯片已全面投入生产，公司首次给出2028财年营收增长约70%的指引，远超市场预期。
国内方面，国产算力迎来里程碑式突破。智谱AI发布新一代基座大模型GLM-5.3-Flash，首次披露其匿名测试流量全部由数万颗国产AI芯片集群承载，在大规模、高并发的真实商业场景下实现对标主流GPU的推理效率与成本经济性。这一突破标志着国产算力从“可用”迈向“商用”的关键一步，彻底改变了市场对国产AI硬件产业链的风险认知和需求预期。
与此同时，AI产业链的景气传导在光模块等硬件环节同样得到验证。光模块三巨头“易中天”——中际旭创、新易盛、天孚通信，交出了亮眼的半年度成绩单。中际旭创净利润136.51亿元，同比增长241.70%；新易盛净利润75.29亿元，同比增长90.98%；天孚通信净利润12.04亿元，同比增长33.92%。半年报中，三家公司都指出了人工智能发展催化出的数据中心、超算中心建设对于公司的重要利好影响。
中信证券研报指出，在AI算力旺盛需求推动下，光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片料号需求快速增长，海内外头部厂商光模块相关业务指引积极，如全球模拟龙头ADI预计OCS 2026-27年保持翻倍增长。2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务同样迎来快速放量，进而带动业绩快速增长。在AI算力旺盛需求推动下，互联推动全球高速光模块保持高速增长。参考Trendforce数据，预计2026年全球800G/1.6T光模块出货约5000-6000/2000-3000万支，3.2T光模块有望于2028年起量。Yole Group预测，光模块的全球市场规模在 2025-2031 年或将以30%的CAGR保持增长。参考Yole Group，中信证券预计模拟芯片在800G/1.6T光模块中BOM价值量约为8-10/16-20美元，光模块持续放量、升级迭代将推动模拟公司业绩增长。
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