今夜，利好突袭！光通信、存储芯片集体大涨

【导读】美伊利好，市场上涨，科技大涨

中国基金报记者 泰勒

大家好啊，今晚继续看看美股的情况，感觉不大妙，高开低走，似乎下半夜有跳水之势。

一起来看看怎么回事。

8月25日晚间，美股三大指数虽然集体上涨，但美中不足的是，学会了高开低走的坏毛病，盘中抹去了一部分涨幅，

纳斯达克100指数盘初一度涨超1%，现涨约0.6%。

费城半导体指数盘初涨超2%，现涨约1.5%。

个股方面，昨晚暴跌的光通信、存储芯片板块，迎来反弹。迈威尔科技涨超6%，应用光电涨超5%，Lumentum大涨4%，存储芯片板块普遍涨超2%。

油价大跌超3%，带动美债收益率回落。市场情绪还受到另一则利好消息提振：有报道称，美国国务院正准备最早于本周将撤离的美国外交官送回中东。外交官重返岗位表明，华盛顿方面并不预期会再次爆发全面战争。这缓解了市场对伊朗战争进一步升级的担忧。这一消息推动布伦特原油跌破每桶90美元。与此同时，斡旋方表示仍在继续努力，寻求结束这场已经持续近6个月的冲突，也进一步打压油价。

能源价格下降缓解了市场对通胀压力的担忧，并推动美国国债上涨、收益率下行。

投资者同时在消化最新经济数据，并等待周三公布的美联储最关注的通胀指标。数据显示，随着消费者对商业环境和就业市场前景的看法恶化，美国消费者信心降至今年年初以来最低水平。

美联储主席凯文·沃什周五将发表讲话，这也可能进一步影响债券市场走势。

在沃什7月的一场新闻发布会引发市场强烈反应后，华尔街目前对他的压力非常大。分析人士持续批评沃什，认为他为了限制美联储对外沟通，做得有些过头。

Miller Tabak的Matt Maley表示：“我们认为，沃什更有可能坚持自己的立场。如果真是这样，那么英伟达这次财报和业绩指引能否获得比本财报季其他芯片股更积极的市场反应，就会变得非常重要。”

有分析师预计，英伟达上一季度营收较上年同期接近翻倍，达到920亿美元——这个数字甚至超过了英伟达任何一家竞争对手一整年的营收。

Siebert的Mark Malek表示：“英伟达目前几乎是火力全开，而且从各方面来看，他们现在做得都非常正确。我们预计会有好消息，但问题是所有人也都是这么预期的。”

Malek指出，现在对英伟达来说，仅仅交出‘好消息’已经不够了。本周三，只要财报解读出现任何偏差，或者公司出现任何失误，都可能给股价带来巨大挑战。“但对投资者来说，这也可能成为一个机会。”他补充称。

不过，英伟达今晚似乎有一个利空消息需要大家注意。OpenAI表示，其新推出的Jalapeno芯片在测试中的表现优于英伟达当前一代产品，显示这家公司在自研AI处理器方面取得了明显进展。

OpenAI芯片负责人Richard Ho在采访中表示，Jalapeno此次对比的是英伟达GB300。GB300是这次测试所采用公开基准测试系统中表现领先的产品。

作为ChatGPT的开发商，OpenAI计划从今年晚些时候开始使用Jalapeno芯片来支持其AI模型，这也是该公司自建AI基础设施计划的一部分。眼下，越来越多科技公司都在开发自研AI芯片，而这一市场目前仍由英伟达占据主导地位。

另外，喜欢医药板块的小伙伴注意下，今晚疫苗巨头Moderna股价暴涨超14%。

编辑：嘉颖

审校：许闻