北京
芯东西（公众号：aichip001）
编译 崔嫄伟
编辑 陈骏达
芯东西8月24日消息，据外媒报道，受存储芯片成本大幅上涨影响，英伟达部分核心客户已收到涨价通知：搭载英伟达AI芯片的服务器，多数场景下价格将上调15%以上。
本次涨价将自明年年初出货的服务器系统起执行，覆盖搭载旗舰芯片Vera Rubin与Grace Blackwell的整机产品，具体涨幅取决于英伟达芯片代际以及服务器内存配置规格。
知情人士透露，为微软、Alphabet旗下谷歌、甲骨文等大型数据中心运营商代工服务器的厂商，近期已向下游客户告知这一涨价计划。截至发稿，英伟达方面暂未对此消息作出回应。
即便是行业龙头英伟达，也难以维持产品定价、消化持续走高的成本。这一现象凸显出，在AI基础设施需求爆发的背景下，存储芯片厂商三星电子、SK海力士、美光科技手握极强的定价话语权。苹果、高通等科技企业近期也称，受存储芯片紧缺影响，企业不得不上调自身产品售价。
作为AI模型训练与推理的核心硬件，英伟达AI加速处理器的算力上限，很大程度受制于配套的DRAM。全球DRAM市场绝大部分产能掌握在三星、SK海力士以及美光三家企业手中。尽管存储厂商持续扩大产能，但依旧难以匹配爆发式的市场需求，直接推高这类标准化元器件价格，也让存储芯片厂商在科技产业链获得前所未有的影响力。
英伟达是半导体行业盈利能力最强的企业之一。受台积电代工产能无法匹配市场爆发式增长的需求，英伟达单颗AI芯片售价可达数万美元，公司毛利率达到75%。英伟达AI加速芯片脱胎于数百美元价位的PC游戏显卡；在市场需求持续高涨、缺少成熟替代方案的双重作用下，AI加速芯片价格持续走高。行业媒体Tom’s Hardware此前报道，英伟达面向消费市场的游戏显卡也已开启涨价。
涨价浪潮之下，下游客户的处境也充满变数。英伟达客户如何应对本轮涨价，以及涨价是否会给竞争对手带来市场机会，很大程度取决于客户自身能否获取充足的存储芯片供给。亚马逊、微软、谷歌、Meta等头部科技企业均在推进自研芯片项目，但在数据中心建设过程中，仍离不开英伟达芯片的采购。而企业想要进一步实现供应链自主，同样需要依托三星、SK海力士、美光的存储芯片供货。
本轮涨价，也将给行业大规模建设AI数据中心的规划增加新的不确定性。项目延期、人力短缺、资本市场收紧、地方社区对算力基建的抵触，已经让不少数据中心建设计划受阻。
英伟达将于本周发布财年第二季度财报。作为全球市值最高的上市公司，英伟达财报已经成为科技行业与投资者的重要风向标。大量资本押注AI将重塑经济，纷纷加大对AI基础设施的投入，市场对这份财报抱有高度期待。
结语：存储瓶颈凸显，AI产业链迎来新一轮洗牌
随着AI产业建设持续推进，存储芯片需求迎来爆发式增长，全球半导体产业链正在经历深刻重构。即便是英伟达这样的行业龙头，也难以完全对冲上游成本压力，本次涨价或许只是算力产业链成本上行的一个开端。
后续存储芯片的供给能否跟上AI扩张的节奏，云厂商自研芯片的进度，以及市场竞争格局会如何演变，都将持续影响全球AI算力行业的走向。
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