31省“十五五”科技产业图谱

来源：市场资讯

（来源：硬科君 格上私募圈）

作者：硬科君

导读：谁在领跑，谁在卡位，谁在换道？

除港澳台，全国31省份的“十五五”规划纲要已经全部发布，在备受关注的产业层面，第一眼看到的可能不是差异，而是“共识”。

据新华社对31份纲要的统一梳理，新能源为31省全覆盖；新材料、生物医药各有30省提及，氢能29省，生物制造28省，智能网联汽车27省，具身智能25省。地方产业规划似乎正在共享同一套关键词。

但真正值得看的，不是各省写了什么产业名称，而是它准备站在产业链的哪一段、动用什么资源、解决什么问题。

▲31省科技产业布局图谱

01

共同方向越来越多，

真正的门槛反而藏得更深

▲重点产业赛道的省份覆盖度

（新华社统计口径）

这张热度表可以分成三层。

第一层是几乎全覆盖的成熟方向。

新能源、新材料、生物医药已经成为地方现代产业体系的“基础配置”。竞争不再是“有没有”，而是能否进入更有价值的细分环节：同样是新能源，西部省份看重风光资源和绿氢，东部制造省份争夺电池、储能和装备，沿海省份还要比海上风电、港口与运维能力。

第二层是正在形成产业规模的新赛道。

生物制造、智能网联汽车、具身智能都能接入现有工业体系。化工、医药、农业可以承接生物制造，汽车和3C供应链可以承接机器人。地方越有制造业底盘，越容易把技术概念变成订单和产能。

第三层是科研与工程门槛极高的前沿方向。

量子科技只有15省提及，核聚变只有11省。参与者少，并非赛道不重要，而是大科学装置、顶尖人才和长期工程验证能力，很难仅靠产业园和招商政策复制。

省份数量因此不是“前景排行榜”，而是产业化距离的一面镜子。

02

同一赛道，不同省份

争夺的是不同位置

▲31省代表性产业布局矩阵

矩阵里最醒目的，不是某一列有多少圆点，而是不同地区形成了不同组合。

北京、上海的优势集中在人工智能、集成电路、生命健康和量子科技等策源环节；

广东、江苏、浙江更擅长把技术转化为机器人、智能终端、低空装备和新能源汽车；

安徽、湖北、陕西、四川则依靠量子、光电子、航空航天、核技术等战略节点抬升产业位次。

东北和中部工业省份更像“换发动机”：辽宁把机器人和高端装备接入老工业体系，吉林围绕汽车升级，黑龙江把人工智能与智能农机结合，湖南继续强化工程机械、航空装备与低空经济。

资源型省份的逻辑又不同。内蒙古、新疆、青海、宁夏、甘肃希望把风光资源继续向绿氢、算力、新材料和零碳园区延伸。过去输出的是煤、电和矿，未来争取留下的是数据、材料和绿色工业品。

▲31省科技产业布局地图

地图把31省归入六类产业主线，可以看到一条更直观的空间分工：

京沪苏浙粤构成综合策源与产业转化高地，中西部能源省份沿“绿电—氢能—算力—材料”延伸，沿海省份围绕海洋、低空与新能源装备展开，安徽、四川等前沿节点则依托量子、核技术和航空航天形成非对称优势。它不是省域排名，而是用一个主标签压缩复杂布局，帮助观察各地最想放大的产业比较优势。

03

AI不是一个赛道，而是一场

全国范围的产业分工

▲人工智能的全国分工与产业链站位

据人民日报梳理，31份规划中“人工智能”累计出现超过1400次：23省提出加强算力基础设施建设或优化布局，17省聚焦模型算法创新，27省部署高质量数据集建设，18省进一步部署“人工智能+”。另有9省明确兼顾通用大模型研发与本地优势产业垂直大模型。

数字看起来很拥挤，产业链却在分层。

北京、上海争模型、算法、芯片和平台；

广东、江苏、浙江、安徽、重庆、湖北争机器人、汽车和智能终端；

贵州、宁夏、内蒙古、新疆等地用绿电和土地承接算力；

河南、辽宁、四川、福建等地则强调工业、文旅、医疗和特色行业数据。

这意味着，AI正在重新给地方资源定价：科研资源变成模型能力，制造业变成应用场景，廉价绿电变成算力成本，行业数据变成垂直模型的壁垒。

真正需要警惕的，并不是各省都发展AI，而是没有找到产业链位置，却重复建设模型、算力中心和产业园。

04

新能源全覆盖，但产业

地理正在重新排列

▲新能源产业的五条地方路径

31省全部部署新能源，恰恰说明“新能源”这个大标签已经不足以解释地方差异。

西部资源省份的任务，是解决外送、消纳和电价，并把绿电转化为氢能、算力和材料；广东、江苏、浙江、福建、山东等沿海省份，要把海上风电做成海洋装备产业；江苏、广东、福建、安徽、四川等制造省份，则面对电池和储能的产能竞争、技术迭代与全球化。

未来五年最值得观察的变化，是两端向中间靠拢：西部不满足于只输出能源，希望留下高附加值制造；东部也不满足于只生产设备，开始争夺能源基础设施和绿色园区。

05

规划趋同之后，

竞争进入“兑现能力”阶段

▲八大赛道从策源到应用的竞争层级

省际竞争最终要从“写进规划”走到“形成产业”。

据新华社梳理，23省在规划中明确提及“政府投资基金”，至少21省提及各类“先导区”。

基金、园区、中试平台和应用场景，将成为未来五年的主要政策工具。但工具相似，不等于结果相同：有龙头企业和科研平台的地区，基金可能放大产业优势；缺少供应链和真实需求的地区，同样的工具也可能变成重复建设。

因此，判断一个省是否真正形成产业机会，可以看四个信号：

有没有明确的细分环节，有没有龙头企业和科研平台，有没有持续资金与重大项目，以及有没有能够率先开放的应用场景。

“十五五”的地方产业竞争，表面上是一批热门赛道的集中出现，深层却是中国科技产业空间结构的一次重排：头部省份争夺策源能力和生态控制力，制造大省争夺规模转化，资源省份争夺价值链上移，少数科研高地则向技术无人区推进。

产业名称只是起点。真正拉开差距的，是地方拿什么进入赛道，又能在产业链上留下什么。