北京
油电之争正在结束，新能源内部的淘汰才刚开始
新能源终于不再需要证明自己是不是主流
过去几年，我写新能源市场时，经常需要回答一个问题：新能源到底什么时候真正成为主流？7月以后，这个问题已经没有多少讨论价值了。乘联分会数据显示，新能源乘用车零售渗透率已经达到65.1%。市场真正进入了下一道更残酷的题：新能源内部，最后谁能留下？
7月新能源乘用车零售95.1万辆，同比下降3.9%。高渗透率和总量回落同时发生，说明“新能源身份”已经不能自动换来增长。产品、价格、品牌和渠道开始重新决定位置。
图1｜2026年7月新能源厂商价值传播榜
零跑排第二，吉利第三：我不把它理解成“零跑已经超过吉利”
零跑710.2分位居第二，吉利708.2分第三，但吉利当月新能源零售10.55万辆，依然高于零跑8.37万辆。两分左右的指数差，真正提示的是新增价值信号，而不是宣布企业综合实力已经换位。
零跑7月B01、B10同时进入市场，增长势头强；吉利拥有更大的规模和更宽的产品矩阵。对零跑来说，难题是这种共振能不能连续三个月、六个月；对吉利来说，难题则是怎样让越来越庞大的新能源矩阵继续保持清晰。
图2｜销量规模和AVCI位置开始出现明显错位
五菱第四、小米第十、特斯拉第十三，三种不同压力
五菱排到第四，很大程度上值得继续看家庭大车能不能成为新的品牌支点；小米第十，不代表关注度消失，而是高声量之外还要继续兑现产品与市场；特斯拉第十三，则让成熟产品周期的问题重新浮出水面。
当新能源成为多数选择以后，市场反而会更不讲情面。没有新品接力、没有清晰用户标签、价格和配置又能被快速复制的品牌，很容易在高渗透率里被稀释。
65.1%不是胜利终点，而是淘汰赛起点
我更愿意把7月看成新能源竞争的分水岭。此前大家争的是“谁先完成转型”，以后争的是“谁能被持续选择”。前者靠速度，后者靠体系。指数接下来最值得追的，也不是某个月谁突然升两位，而是谁在高渗透率阶段仍能连续制造新品、订单和品牌认知。
数据来源
• 乘联分会《2026年7月份全国乘用车市场分析》
• 自主汽车网2026年7月新能源厂商价值传播榜及历史序列
• 7月企业正式产品公开信息
说明：本稿公开呈现排名、指数结果与市场数据，不公开AVCI内部公式、权重及计算细节；不同主体层级和细分赛道不做无口径说明的直接比较。
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