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智通财经APP获悉，高盛发布研报称，康龙化成(03759)目标价由29.2港元上调至33.2港元，维持“买入”评级，指引上调反映基本面改善及盈利能见度提升，相应将康龙化成2026至2028年经调整非国际财务报告准则净利润预测上调3%、5.1%及4.9%。公司第二季度收入年度同比增长20.2%，主要受CDMO业务持续强劲带动;经调整净利润率由去年同期的12.2%及今年首季的11.4%提升至12.5%，其中CDMO及临床开发业务利润率分别达到26.8%及12.1%，季度环比比较均有提升，有助抵消实验室服务受汇率因素影响的利润率下跌。
高盛指，康龙化成新项目订单势头维持强劲，总额年度同比增长30%，当中CDMO增长50%。强劲的在手订单及项目转化改善，推动该公司将今年全年收入增长指引由12%至18%上调至15%至20%，并预期随更多后期CDMO项目交付，下半年利润率将持续季度环比改善。
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