北京
智通财经获悉，软银集团计划在日本面向散户投资者发行总额1万亿日元(约合63亿美元)的7年期公司债券，这将成为日本有史以来规模最大的零售债券发行。根据公司提交的文件，该债券预计于9月4日定价，票面利率指引区间为4.3%至4.9%。
此次发行正值软银已向ChatGPT开发商OpenAI承诺投资逾600亿美元，并持续筹措资金以履行相关出资义务。随着OpenAI及其他超大规模企业(hyperscalers)对AI工具和服务的需求不断增长，软银正加速数据中心投资，以扩大计算能力供给。
这将是软银年内第三次零售债券发行——今年4月和6月，该公司已分别募集4180亿日元和2600亿日元。
今年3月，标普全球评级将软银展望从“稳定”下调至“负面”，警告其对OpenAI的追加投资可能损害流动性和信用质量，并称OpenAI是软银“信用质量最差的投资之一”。
但形势在7月出现逆转。随着旗下芯片设计公司Arm股价自4月以来大幅飙升(占软银投资资产逾40%)，软银关键财务指标显著改善。标普于7月16日将软银展望从“负面”上调至“稳定”，维持“BB+”长期发行人信用评级——仍较投资级低一档。
标普表示，软银的关键财务指标改善程度超出此前预期。标普估计，待300亿美元追加投资全部完成后，OpenAI将占软银投资资产的20%至30%，成为仅次于Arm的第二大投资标的。
本月初，软银公布截至3月31日财季净利润高达1.83万亿日元，季度利润大幅飙升，主要得益于其持有的OpenAI股权估值收益。此前，软银曾考虑以OpenAI股份为抵押获取保证金贷款，并将筹资目标从100亿美元下调至约60亿美元。
此外，公司在财报中指出，第一季度实现投资收益1.86万亿日元，主要来自其持有的芯片制造商英特尔(INTC.US)的股票，该项投资贡献了1.33万亿日元(约合85亿美元)收益。数据显示，英特尔股价在截至6月30日的三个月内上涨了超两倍。这部分收益帮助抵消了软银大力押注的OpenAI估值增长有限以及愿景基金投资组合内部部分资产下跌(包括近期上市的软银旗下支付应用公司PayPay股价下跌)带来的影响。数据显示，愿景基金投资收益为4600.6亿日元，同比下滑30%。
8月初，软银获得一笔由其持有的美国人工智能巨头OpenAI股份作为抵押的100亿美元保证金贷款，成为该公司大举押注AI领域过程中又一次重要融资行动。
软银在最新财务报告中表示，该公司与高盛、摩根大通、瑞穗证券美国有限责任公司、阿波罗全球融资有限责任公司以及三井住友银行就该笔两年期贷款达成协议。软银补充称，上述金融机构是该贷款的牵头安排行，公司计划于本月提取这笔资金。
根据披露信息，软银将作为该笔借款的担保方，而贷款资金将用于集团及其愿景基金2期的一般企业用途。软银表示，在某些情况下，该贷款要求借款方追加现金抵押或提前偿还贷款，例如OpenAI优先股价值出现大幅下跌时。
本文源自：智通财经网
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