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拟全球发售2.8亿股B类股份,其中香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。每股发售价47.60-49.50港元,每手100股B类股份。
8月24日,希音-W(00625.HK)于2026年8月24日至2026年8月27日招股,拟全球发售2.8亿股B类股份,其中香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。每股发售价47.60-49.50港元,每手100股B类股份,预期B类股份将于2026年9月1日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。
集团已与Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿、UBS AM Singapore(各为一名基石投资者,统称基石投资者)订立基石投资协议(各为一份基石投资协议,统称基石投资协议),据此,基石投资者已同意,在若干条件的规限下,认购或促使其指定实体认购,发售价总额不超过约3.83亿美元(假设发售价为48.55港元(即指示性发售价范围的中位数)且不计经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)可购买的发售股份数目(向下约整至最接近每手100股B类股份的完整买卖单位)(各为一项基石投资,统称基石配售)。
假设发售价为每股发售股份48.55港元(即发售价范围每股发售股份47.60港元至49.50港元的中位数),经扣除集团就全球发售已付及应付的承销佣金以及其他估计开支后,并假设超额配股权未获行使,集团估计将自全球发售收取所得款项净额约131.23亿港元。根据集团的战略,集团计划将全球发售所得款项按下文所载金额用于以下用途:(1)预计所得款项净额的约40%或约52.49亿港元将用于提升集团的技术能力。(2)预计所得款项净额的约40%或约52.49亿港元将用于提高品牌知名度和增强全球布局。(3)预计所得款项净额的约10%或约13.12亿港元将用于加强集团的企业责任。(4)预计余额约13.12亿港元将用于一般企业用途。
近年来,集团的净收入大幅增长,2023年、2024年和2025年分别为321亿美元、387亿美元和418亿美元。集团的净收入由截至2025年3月31日止三个月的90亿美元增加至截至2026年3月31日止三个月的91亿美元。2023年、2024年和2025年,集团的营业利润分别为13.76亿美元、9.66亿美元和17.07亿美元。截至2025年及2026年3月31日止三个月,集团的营业利润分别为3.48亿美元及2.58亿美元。
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