聚焦上海张江“十五五”规划：集成电路+人工智能+生物医药三大先导产业规模目标增至2.5万亿元

《科创板日报》8月20日讯（记者 王楚凡 陈俊清）8月19日，上海市科学技术委员会正式印发《上海张江高新技术产业开发区发展“十五五”规划》（下称：《规划》），经市政府同意。《规划》明确提出，到2030年，世界领先科技园区建设取得决定性进展，张江高新区将成为主导产业凸显、专业服务完善、空间相对集中、生态充满活力的高质量园区。

“十五五”时期，张江高新区将坚守“发展高科技、实现产业化”初心使命，全力做好“高”和“新”两篇文章，着力增强科技创新策源功能和高端产业引领功能。

《规划》提出，坚持高新定位，科技创新策源功能显著增强，高新技术成果转化和产业化机制更加完善，涌现3个具有创新策源意义的科创“核爆点”。张江科学城成为科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力的国际一流科学城。

2025年，张江科学城经营总收入达到1.34万亿元，规上工业总产值3415.3亿元。站在这一基础上，《规划》设定了一系列量化目标：三大先导产业规模从2025年的1.48万亿元增至2030年的2.5万亿元；战略性新兴产业工业总产值从9639亿元增至1.3万亿元；技术合同成交额从5061亿元增至7500亿元；企业研发经费内部支出占营收比例从7.21%提升至8.0%；累计新增固定资产投资额达2500亿元；累计创建高标准数字园区8-10个、零碳园区3-5个。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜分析表示，相较于“十四五”，本次规划的核心升级在于三个维度：定位从“产业基地”跃升为“世界领先科技园区”，路径从规模扩张转向“策源+产业”双轮驱动。

眺远影响力研究院院长高承远亦表示，《规划》更加强调原创性、颠覆性创新，从“跟跑并跑”转向“并跑领跑”，张江的定位“不止于上海的张江，更是世界的张江”。

▍集成电路：“一体两翼”打造先导产业集群高地

集成电路是张江高新区根基最深厚的先导产业。2025年，上海集成电路产业营收规模已超4800亿元，在芯片设计、制造、封测、设备/材料、EDA/IP等环节培养了一批行业细分领域龙头企业，其中科创板上市企业达35家，位列全国第一。

张江作为上海集成电路产业的核心承载区，已集聚集成电路设计企业超600家，全球前10强中7家在张江设有研发中心或总部，全国10强中9家在张江布局；中芯国际、华虹等800余家企业覆盖设计、制造、封测、设备材料全链条。2025年6月，张江启动“光启天地”硅光未来产业集聚区，瞄准AI算力驱动的硅光技术新赛道。

眺远影响力研究院院长高承远将张江集成电路的核心优势概括为“全链条+高密度”，“三十余家科创板上市公司就是生态活力的最好证明，这种‘热带雨林式’的产业生态，让技术、资本、人才能够高效流转”。同时，其认为，“高端环节的全球话语权仍需提升”，如：关键材料自主化率、EDA工具在5nm以下节点的竞争力，“但突破只是时间问题”。

在此基础上，《规划》提出，聚焦高端芯片设计、工艺制造、核心装备与材料等产业链关键环节，围绕“一体两翼”（张江核心园、临港园、嘉定园）核心区建设，强化产业协同。

高端芯片设计方面，支持EDA工具智能化升级，加快先进封装技术体系构建，推进第五代指令集（RISC-V）创新中心建设。工艺制造方面，重点推进一批重大产业化项目建设。核心装备与材料方面，加快建设半导体高端装备示范园，推进关键装备研发及产业化，加快第三/四代半导体材料技术攻关。

▍人工智能与生物医药：两大先导产业协同发力

人工智能领域，张江已形成显著的产业集聚优势。2025年，浦东新区人工智能产业规模突破1900亿元，占全市比重约42%；张江人工智能创新小镇已汇聚超1000家科技企业，2025年总营收突破1000亿元，形成涵盖底层算力、模型算法、垂类应用及智能终端的全栈产业集群。

当前，张江已集聚600余家人工智能企业，涵盖模型、算力、数据及具身智能等领域。模力社区累计集聚AI及上下游企业近200家。2026年一季度，上海规上人工智能产业规模已超1180亿元，同比增长29%。

《规划》提出，形成以张江核心园、徐汇园、漕河泾园等为示范引领的人工智能先导产业集群。发力下一代大模型，开发类脑计算等大模型，建设模速空间、张江人工智能创新小镇。打通语料汇聚与共享体系，建设科学数据中心、高质量语料公共服务平台。实施“模力聚申”行动，推进具身智能技术熟化与实训场建设，加速在制造、物流、零售、康养、家政等场景落地。此外，大力发展人工智能手机和电脑等新型智能终端，加快5G-A/6G及卫星通信创新。

关于人工智能下半场的竞争焦点，高承远认为，核心抓手应是“场景+算力+具身智能”三位一体，张江的优势在于“有最丰富的产业场景——集成电路、生物医药、智能制造，这些场景本身就是AI最好的训练场和试验田”。

生物医药领域，2025年上海生物医药产业规模首次突破万亿元大关，生物医药制造业产值近2100亿元。据上海市人民政府副秘书长、浦东新区区委副书记、区长吴金城介绍，浦东全区现有生物医药企业4000多家，其中全球前十的药品和医疗器械头部企业，分别有9家和10家；在研管线近2000个，2025年上海获批的7个一类新药全部出自浦东。其提到，目前浦东占全国新药审批总量的14%；浦东药企拿到的BD（业务拓展）交易金额占全球14%。

《规划》形成以张江核心园为创新策源高地，闵行园、嘉定园等协同的产业体系。支持新靶点、新机制创新药研发，开发高端医疗器械，建设药物靶标科学设施；支持上海临床创新转化研究院建设，提升张江药谷服务能级；推进ADC生产基地、生物制品跨境分段生产基地等产业化项目建设；举办"张江药谷国际创新大会"，加速创新成果转化应用。

▍新兴与未来产业：智能机器人、民用航空等新增长极

智能机器人方面，张江机器人谷已集聚产业链企业近百家，产业链覆盖率达60%，集聚国地中心、智元机器人、傅利叶智能等一批人形机器人重点企业。2025年12月，“长三角AI+机器人产业联盟”正式落地张江机器人谷。张江正加速从“机器人产业集聚区”向“具身智能产业高地”迈进。

《规划》以工业制造等场景应用需求为引领，加速高精密减速器、高效能一体化智能执行器等核心零部件、下一代智能工业机器人等关键技术突破与产品研制，推动智能机器人规模化落地应用。支持宝山园聚焦工业机器人及智能硬件，闵行园马桥人工智能创新试验区聚焦智能机器人与核心零部件等产业细分领域，打造特色产业集群。

民用航空与低空经济方面，中国商飞在浦东布局了“一总部三中心”，已基本形成张江、世博、临港、祝桥等区域为主，总部运营、制造研发和试飞交付兼备的大飞机规划布局。

《规划》聚焦民用航空发动机、机载系统、复合材料、航空制造装备、新型低空航空器等细分领域，发挥龙头企业牵引作用，以整机带动技术攻关和本土产业链培育，加快大飞机关键材料与核心零部件检验检测等平台建设。支持临港园聚焦大飞机产业链，紫竹高新区聚焦航电系统开发，金山园聚焦工业级无人机等产业细分领域。

未来产业方面，《规划》布局量子计算、脑机接口、可控核聚变、生物制造、第六代移动通信等前沿方向。围绕量子计算整机，加快实用量子算法突破，推动量子芯片制造与装备集成化智能化，支持徐汇园培育建设量子计算未来产业集聚区。

关于量子计算、脑机接口、可控核聚变三大前沿方向的产业化节奏，高承远认为，先进封装是“后摩尔时代”的确定性赛道，技术成熟度最高、市场需求最迫切，量子计算则可能在金融风控、药物筛选等特定场景率先落地，“形成‘小切口、大纵深’的产业路径”。

中国城市发展研究院投资部副主任袁帅也表示，与现有三大先导产业关联度高、技术成熟度已经接近产业化阈值的方向，最有可能在“十五五”期间实现突破。

▍投融资与生态：支持优质科技企业登陆科创板

《规划》提出完善科技投融资体系，强化专业化天使投资服务平台功能，优化早期投资生态。健全创业投资退出渠道，大力布局S基金、并购基金，支持打造股权投资集聚区。

《规划》明确支持符合标准的优质科技企业登陆科创板上市融资；鼓励企业利用并购贷款试点政策实施产业链并购。人才方面，实施精准化人才安居工程，通过存量建筑改造、自有用地转型等方式增加人才公寓供给，优先保障重点科创人才安居需求。

对于规划落地的最大挑战，上海市海华永泰律师事务所高级合伙人孙宇昊认为，在于如何将创新资源优势进一步转化为产业竞争优势。“目前很多科技园区都具备科研资源和产业基础，未来竞争关键在于谁能够更快完成技术成果转化，培育具有全球竞争力的企业。”

（科创板日报记者 王楚凡 陈俊清）