师建华：中国新能源汽车产业发展趋势分析

当前，汽车产业正迎来深刻的变革，新能源浪潮正在全方位渗透行业全域。从上游供应链、中游流通环节，到下游维保终端市场，新能源产业正在重构汽车产业生态。

在8月8日举办的第9届汽后西湖峰会主论坛上，车百会研究院副理事长、原中国汽车工业协会副秘书长师建华，围绕《中国新能源汽车产业发展趋势分析》主题展开深度分享，解读中国新能源汽车产业发展态势，深度剖析新能源时代汽车后市场的全新机遇。

全球汽车电动化

和智能化趋势仍在加快

从市场数据来看，去年全球新能源汽车销量达2265万辆，市场渗透率为23.7%。预计到2030年，全球新能源汽车销量占比将超过四成，市场渗透率将攀升至42%～45%。

智能驾驶已成为国际科技竞争的核心之一，对科技、产业及社会发展具备巨大的带动作用。一方面，它有力推动了科技自立自强，加速了芯片、操作系统、云计算、人工智能及大模型等领域的迭代升级；另一方面，它带动了无人驾驶出租车、无人物流等数个万亿级产业的自动化升级，大幅提升了交通安全与运行效率。

国际化竞争已进入关键窗口期。辅助驾驶方案正加速进入跨国企业，预计在2026至2030年间将成为全球通用方案。目前，部分跨国企业在该领域的能力已落后于中国企业，因此纷纷选择与中国科技企业开展深度合作。与此同时，百度、文远智行、小马智行等国内企业已成功打入国际市场，实现了技术与服务的全球化落地。

汽车产业的国家地位

与战略作用进一步提升

汽车产业是国民经济的重要支柱。随着房地产行业拉动经济的效应逐步弱化，汽车产业已跃升为经济发展的第一大支柱产业，在营业收入、居民消费、GDP增加值贡献等维度，均成为稳定国民经济的关键力量。

同时，汽车产业是推进全球化的关键力量。2025年，汽车及零配件出口额达1.7万亿元，同比增长13.6%，占出口总额的6.3%。其中，电动汽车出口额5014亿元，占汽车出口额的49%，占“新三样”（电动汽车、锂电池和光伏产品）出口额的39%；锂离子电池出口额达5488亿元，动力电池占约62%（容量）。

市场趋势：国内汽车市场

进入高销量低增长周期

经过多年高速发展，国内汽车市场已进入存量升级、增量放缓的全新周期。去年国内汽车销量为2730万辆，同比增长6.7%；预计2026年国内汽车市场将实现微增长，达到2800万辆左右；到2030年国内汽车市场规模约3000万辆，后续国内市场增长空间将趋于饱和。

国内市场短期存在波动，但长期向上的发展逻辑不会改变。中期来看，汽车市场的稳定增长需要以收入为引擎，受房地产行业下行及年轻群体消费意愿减弱等因素影响，短期内对汽车消费产生了一定影响。但从长期维度来看，千人汽车保有量将随人均GDP的增长而提升，预计2030年千人汽车保有量将超过300辆。“十五五”期间4%—5%的GDP增速，足以支撑2800万—3000万辆的国内汽车销量规模。

新能源汽车成为市场主流。2025年，新能源汽车（含出口）销量为1649万辆，渗透率达47.9%；2026年销量有望达到2000万辆，渗透率超55%；到2030年渗透率约达70%。国内市场方面，2025年新能源汽车国内销量为1387.5万辆，渗透率突破50.8%；2026年国内销量预计约1600万—1650万辆，渗透率接近60%；到2030年国内渗透率将接近75%。

自主品牌已成为市场增长的核心力量，品牌格局正在经历深刻重塑。2020年，中国自主乘用车品牌份额为36%，跨国乘用车品牌份额为64%；去年市场份额发生历史性反转，中国自主品牌份额上涨29个百分点，达到65%，跨国乘用车品牌占比降至35%。

此外，自主品牌正逐步突破高端市场。在燃油车时代，BBA等海外品牌占据高端市场主导地位（CR5>70%）；而进入新能源时期，国产新豪华品牌改写了市场格局，2025年50万元以上乘用车国产品牌市占率已达到23%。

面对中国汽车产业的快速崛起，跨国汽车企业正加速转型以适应中国市场变化，提出“在中国、为中国、向世界”的发展战略，加强本土化研发、决策与合作，摒弃以往海外总部远程管控、主导中国市场的旧有模式。目前，多数跨国车企在华一把手均已换上中国面孔，通过深度对接中国市场技术、资源与需求，全面适配中国新能源汽车产业的发展节奏。

汽车行业新生态服务正成为重要赛道。随着智能新能源汽车的全面扩容，后市场产业规模已迈向万亿级并持续增长。当前的维修服务与过去产生了本质区别，软件数据服务、补能基础设施等带来了全新机遇。预计2030年，智能新能源汽车后市场规模有望突破5万亿元。

当前，数字化转型和AI应用正加速重塑智能新能源汽车后市场，新领域与新业态同步涌现。一方面，V2G+光储充、V2G+车电分离、OTA升级、车载数据服务、智能驾驶服务以及低空经济车险等新技术，催生了全新的服务版图；另一方面，远程诊断、可信供应链、AI+售后服务等新业态，正通过数字智能技术推动后市场模式升级。这些新领域和新业态，正在推动汽车后市场向数字化、智能化、高端化、科技化全面升级。

消费趋势：新世代消费者

重新定义产品与渠道

新世代消费群体正在重新定义产品与渠道。新能源汽车的高速发展，核心得益于造车新势力以用户需求为核心的发展逻辑。新势力车企深耕市场、聚焦用户，围绕新世代消费者的个性化、多元化、趣味性需求开展产品设计、研发与生产，精准匹配市场需求，从而实现快速崛起。

当前，消费者的购车理念发生了显著转变，不再单一迷信传统品牌知名度，而是更加注重产品本身的性能、体验与个性化适配度。同时，行业营销模式持续革新，线上渠道已成为车企的核心获客载体。数据显示，2024—2025年，线上获客带动的成交增速达24%，新能源汽车品牌直播获客线索比例更是高达73%。

汽车消费需求已由“有没有”转向“好不好”。目前国内汽车消费已由首购驱动转向换购驱动，增换购消费占比超过60%。2024-2025年，国内汽车以旧换新总量达1830万辆，其中新能源汽车占比达60%。此外，消费者购车理念已从“品牌信仰”转向“价值至上”，自主品牌在实用价值、情绪价值、社交价值等方面已赶超合资品牌。

与此同时，汽车正与多元消费领域加速跨界融合。汽车与文旅、户外运动、文娱、宠物、赛事、美食等领域深度融合，衍生出全新的消费场景与市场需求，为汽车市场带来了更为广阔的发展机会。

坚持高质量发展：

走出“内卷”是实现高质量发展的核心任务

目前，行业整体利润承压显著，上下游利润分配失衡问题突出。上游企业议价能力与盈利空间较强，而下游终端渠道库存压力居高不下。上游原材料成本的上涨持续传导至终端市场，引发了行业恶性价格战、车型同质化内卷等乱象。这种粗放式的竞争模式不可持续，严重制约了产业的高质量发展。

高端化是打破内卷、提升价值的重要路径。目前，国内50万元以上乘用车市场规模已达70万辆，营收规模超5300亿元，高端市场的盈利能力优势显著。数据显示，近五年国内豪华车企平均净利润率超8%，而主流车企平均净利润率在4.5%左右。这充分证明，走向高端是车企提升盈利、跳出低价内卷的关键方向。

把握新需求、创造新消费是破解内卷的着力点。当前汽车市场并非整体需求总量不足，而是传统需求饱和与新需求供给稀缺并存。行业发展需要洞察新时代用户的真实需求，打破旧产品、旧模式与新场景、新消费期待之间的适配壁垒，依托新技术、新产品开辟行业蓝海市场，摆脱同质化红海竞争。

技术创新需求：

通过创新技术的应用创造新需求

技术创新的应用是创造新需求的核心动力。回顾过往，2005–2010年，通过协同机电技术发展创造了该阶段的新需求；2011–2021年，车联网、中控大屏、一体化压铸、高精地图等技术的融合应用，再次催生了新需求并发展了新工艺；2022–2025年，激光雷达、5G、半固态电池、智驾芯片、智能座舱等技术爆发，打开了全新的消费空间，2025年智能化配置市场规模有望达到6000亿元。

展望未来，2026—2030年，全固态电池、脑机接口、6G、eVTOL、智能机器人等前沿技术将持续激发新需求，推动产业链及技术向其他产业外溢赋能。

新一代电池技术已进入兑现应用期。钠离子电池商业化应用迎来放量节点，在材料和成本上具备一定优势，其从材料、制造到应用的上下游体系正逐步完善，产业生态初具规模。此外，全固态电池有望在未来两年完成小批量上车。作为全球关注的技术方向，若全固态电池能稳健发展并实现产业化，新能源汽车将迎来更稳健的跨越式发展。乐观预计，到明年底全固态电池将实现小规模生产与装车示范，2030年前小批量量产，2035年大规模量产应用。

电动化基础体验仍在持续升级迭代。例如，插混、增程车型的电量与电压进一步提升，各大车企也在持续增强这方面的能力。同时，补能速度成为纯电车型升级的核心方向，车企正加快超充电池与快充电站的建设，使新能源汽车使用环境更加完善顺畅。

AI智能体将是决定汽车代差的核心。独立座舱、AI芯片、多模态大模型等将在2030年前初步实现规模化应用。“智能体上车”将使汽车智能化更先进、功能更齐全，火山引擎、斑马智行等企业已在汽车智能化领域做出巨大贡献。

产业融合机遇：

汽车产业与机器人、低空产业加速融合

汽车产业跨界融合态势显著，多元融合赛道蕴藏巨大机遇。一方面，汽车产业与智能机器人、低空经济深度融合，汽车底盘与低空飞行器、智能机器人的通用适配度高达70%。依托现有汽车产业的技术、人才、模式与应用基础，多产业间实现了互通与协同升级。例如，小鹏等企业的低空飞行器已实现量产。

另一方面，车能融合发展将带来巨大效益。新能源汽车与新能源电力协同发展能实现“1+1>2”的效果。预计到2030年，我国非化石能源发电量将超过50%，新能源汽车将为新型电力系统提供海量的灵活调节资源。预计2030年，超1亿辆电动车的储能电池容量将超60亿kWh；2040年，超3亿辆纯电动汽车的车载储能容量将超过200亿kWh，相当于当前中国社会日消费的总电量；其功率支撑能力达30亿kW，约为当年全国电网非化石能源装机总量的一半。

国际化趋势：

中国汽车出海规模扩大、模式升级

中国汽车出海正迎来规模扩大与模式升级。2025年，汽车出口达709.8万辆，同比增长21.1%，其中新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍。2026年1—6月，汽车出口509.6万辆，同比增长65.3%，其中新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。出口已成为稳定行业大盘、支撑企业利润的核心支柱。

上半年，长安、上汽、比亚迪、吉利的出口占总销量比例已超过30%，奇瑞更是接近70%。预计2026年，我国汽车整体出海规模（含出口）将突破1000万辆，其中新能源汽车有望超450万辆，汽车配件及锂电池出口总额可达1800亿美元。长远来看，到2030年我国汽车海外生产与海外销售占比将实现对半分布，汽车配件与锂电池出口总额将攀升至3000亿美元。

从海外市场布局来看，欧洲仍是核心出口市场及高价值新能源车型的重要增量市场。但受关税政策、碳边境调节机制影响，整车出口增速放缓，正转向“建厂+合作生产”模式；东盟、中东、南亚是重要的增量区域，2025年出口到“一带一路”沿线的新能源汽车达189.4万辆，同比增长93.7%，后续潜力有望进一步释放；拉美市场潜力与风险并存，墨西哥、巴西已成为中国汽车出口的重要区域。2025年，墨西哥成为中国汽车出口第一大市场，达62.5万辆，但面临较大不确定性。

整体而言，全球南方市场将成为中国汽车出海的核心布局方向。依托国家产业政策的大力扶持与国内车企的持续攻坚创新，我国新能源汽车产业已成功实现换道超车，在电动化、智能化领域全面实现技术领先与产业领跑。未来，行业需持续深耕全球化布局，巩固全球竞争优势，实现产业稳步高质量发展。

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