上海
近日，英伟达披露OpenAI将在PORTS-Pike自建并运营AI工厂，采用DSX全栈打包交付模式，初始部署4.25GW，单代系统对应约150万块GPU，采购标的由单台服务器升维至整座AI工厂。英伟达同时向SB Energy投资15亿美元锁定8GW算力空间，OpenAI承诺到2030年前部署约12GW英伟达算力。
国产路径同构推进，华为昇腾Atlas 950 SuperPoD在WAIC 2026首次真机亮相，最大可扩展至8192张昇腾卡高速互联，计划2026年Q4批量上市。阿里云推出磐久AL128超节点服务器，单柜集成128颗真武M890芯片，已上线百炼平台。中科曙光建成中国首个全国产卡十万卡AI超级群，中国移动集采6208张AI加速卡、776套计算节点。东吴证券指出，2026年国产超节点已初步形成产品供给、公开采购、规模部署和云服务输出的完整链条。
分析指出，国产算力正从“单卡竞争”转向“系统级放量”，华西证券研报认为超节点通过Scale-up高速互联将数十至上千张卡封装为统一算力单元，价值量不再集中于芯片本身，而是向交换芯片、高速连接器、液冷、整机柜等国产优势环节扩散。算力扩容正式由“卡的供给”切换至“系统级交付”，系统集成能力直接决定单GW价值量的归属，高速互联与机柜级工程壁垒弹性最前置。
据了解，云计算ETF招商(159890)跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖光模块、IDC、服务器等算力基础设施。
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