广东
美股“AI交易”热潮卷土重来。
今晚，美股三大指数涨跌不一，AI硬件股全线大涨，费城半导体指数一度大涨超2%，存储、光通信概念股集体飙涨，铠侠ADR暴涨超14%。今日亚太交易时段，截至日本股市收盘，铠侠暴涨超15%。
与此同时，人工智能（AI）基础设施建设正持续扩张，英伟达首席执行官黄仁勋表示，OpenAI已承诺到2030年大规模部署英伟达AI基础设施，潜在计算规模或达6000亿美元（约合人民币4万亿元）。
AI硬件股全线狂飙
北京时间8月17日晚间，美股开盘后，三大指数窄幅震荡，截至22:30，纳指微跌0.01%，标普500指数跌0.14%，道指跌0.31%。
大型科技股涨跌不一，SpaceX大涨超6%，英伟达涨0.66%；微软、Meta跌超2%，特斯拉跌近1%，苹果、谷歌、亚马逊均小幅下跌。
美股芯片股集体走强，费城半导体指数涨1.96%，应用材料涨超4%，安森美半导体涨超2%，阿斯麦ADR、德州仪器等涨超1%。
存储概念股全线大涨，铠侠ADR暴涨超14%，闪迪大涨超8%，股价创7月14日以来新高；西部数据涨超6%，美光科技涨超5%，SK海力士ADR涨超4%，希捷科技涨逾3%。
美股光通信概念股亦集体走强，迈威尔科技涨近6%，Coherent涨超5%，Lumentum涨超4%，康宁、应用光电涨超3%。
消息面上，据韩国媒体Etoday报道，三星电子与SK海力士于2026年上半年半导体设施投资合计达43.198万亿韩元，较上年同期的31.98万亿韩元增长35.1%。两家公司产能利用率均达到100%，显示当前AI存储需求之旺盛。
展望美股后市，Evercore ISI策略师Julian Emanuel表示，标普500指数有望在12个月内达到9000 点，较当前水平大约有16%的上行空间。他认为，经济衰退、长期收益率飙升、投资者极度追涨情绪这些传统牛市终结因素目前尚未显现。Emanuel还指出，AI热潮、企业低杠杆水平以及投资者多元化持仓将带来进一步上涨动力。其基准情景下标普500指数目标位仍为7750点。
Capital.com高级分析师Kyle Rodda表示，目前市场面临的最大不利因素仍然是地缘政治的不确定性，这继续对市场情绪造成影响，不过，中东地区近期相对有限的军事活动，也在一定程度上降低了市场波动性。
英伟达大动作
8月17日，英伟达CEO黄仁勋表示，OpenAI已承诺到2030年大规模部署英伟达AI基础设施，现有及计划中的部署规模约为12吉瓦，并有机会扩大至约16吉瓦。
英伟达称，按目前规模计算，这一合作到2030年可能对应约6000亿美元的英伟达计算基础设施收入。
英伟达同时宣布与SB Energy合作，在美国俄亥俄州PORTS-Pike科技园区锁定土地、电力和数据中心主体建设容量，用于托管英伟达计算资源。首期AI工厂容量为4.25吉瓦，英伟达还可选择使用剩余3.75吉瓦容量。OpenAI将作为租户，数据中心计划采用英伟达全栈DSX AI工厂平台，包含 GPU、CPU、网络和基础设施软件，计划在2028年至2030年期间分阶段投入使用。
这笔交易是英伟达为其芯片生态系统提供资金的最新案例。该协议得到了英伟达的承诺支持，旨在帮助OpenAI筹集债务融资，同时避免英伟达承担大量风险。英伟达已同意为该项目已完工数据中心的部分价值提供担保，从第一阶段（约5吉瓦电力）开始。作为回报，英伟达将成为俄亥俄州项目前半部分的独家芯片供应商，并持有SB Energy的股权。
这也引发了投资者对英伟达向其客户进行资金循环流动的关注。英伟达明确表示，其信用支持并非覆盖整个园区成本，也不是为OpenAI的全部租赁义务兜底，而是限定在租约和电力付款的特定部分，以及一项特定的残值承诺。
黄仁勋此前否认关于“循环融资”的质疑，并强调，当前AI算力已经成为新时代刚需基础设施，搭建融资平台背后代表着市场对于AI基建的“真实而长期的需求”，并非资本单纯炒作催生的泡沫需求。
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">排版：汪云鹏
校对：冉燕青
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