上海
距离8月20日第二期南方财秩·买方投顾菁英训练营在深圳资本市场学院正式开营，已进入最后3天倒计时。
今年4月，首期训练营在上海交通大学徐汇校区圆满收官，150位菁英投顾在两天一晚的高强度淬炼中，从七位导师手中接过实战方法论，也在深夜十点依然灯火通明的教室里，完成了属于自己的能力进阶。结业时，财联社许下“打造中国投顾黄埔军校”的长远目标。如今，这把火从黄浦江畔一路南下，落子鹏城深圳。
第二期训练营由财联社、南方基金、秩汇科技联合主办，国信证券携办。国信证券的加入，让主办阵容资源更丰富、视角更多元、赋能更深入。未来，南方财秩买方投顾菁英训练营将携手更多券商，打造系列精品训练营，为行业持续输送专业力量。
相较于首期，第二期在导师阵容、课程版图、实战维度上全面升级。六大亮点，带你提前看清这场投顾进阶之旅的含金量。
亮点一：从上海交大到资本市场学院，第二站落子深圳
首期训练营选择上海交大，让投顾在百年学府感受知识厚度；第二期，我们选择走进深圳资本市场学院，让投顾站上中国资本市场人才培养的大平台。
深圳资本市场学院是证监会系统下的专业人才培养基地，长期承担资本市场高端培训与行业交流职能。训练营落地于此，是向行业公共基础设施的一次靠拢。
此次联合主办方为头部券商国信证券。从长三角到大湾区，训练营正在兑现“走进行业、走进不同区域、与更多券商深度合作”的承诺。
亮点二：导师阵容全面扩容
第二期导师阵容再度升级， 机构军和实战派双线集结，赋能买方投顾菁英。
机构军一侧，国信证券财富管理与机构事业部总经理李斌，将以主办方视角分享《财富管理的星辰大海与买方投顾的一叶轻舟》；中金财富证券副总裁陈明带来《中金财富买方投顾的探索与实践》，对标行业先进样本；南方基金资产配置及解决方案部总经理李文良，拆解FOF投资实践下的资产配置与基金研选；南方东英首席投资策略师张忻哲，将解读全球变局下的投资框架与跨境产品方案。
实战派一侧，首届人气导师“银行螺丝钉”王磊与南方基金指数研究部副总经理龚涛双双返场，分别再讲客户陪伴与ETF指数解决方案；“全球投资笔记”主理人、前头部公募基金经理刘闯，带来全球股市底层逻辑。
官方军讲体系，实战派讲打法，两条线交织，正是投顾最需要的“既要抬头看天，又要低头看路”。
亮点三：课程版图扩容至“十二模块”
首期训练营七门课覆盖国际投资、客户陪伴、AI、基金行业认知、ETF、行业转型、个人IP。
第二期则进一步扩容，形成横跨宏观研判、全球股市、跨境配置、FOF投研、家族企业、AI落地、指数工具的完整培训图谱。
亮点四：首设“家族企业”专题，从家办到企办读懂高净值客群
高净值客户的服务能力，是投顾从“卖产品”走向“做方案”的关键一跃，也是大多数投顾比较陌生的地带。
第二期首度引入家族办公室议题，由华实禾岸家族办公室创始人、董事长王长华讲授《从家办到企办，读懂中国家族企业的核心诉求》。她将带领投顾穿透“财富管理”的表层，进入中国家族企业传承、治理与资产隔离的真实世界。
亮点五：AI赋能进阶“落地路径”
首届课堂上，AI创业者杨天润让投顾第一次意识到，AI Agent正在重构工作规则。第二期则往前再走一步，讲师将带来的《AI赋能买方投顾的路径和方法》，不再停留在“AI有多强”的认知冲击，而是聚焦“我该怎么用”的落地实操。
当“数字化应用能力”已被中证协纳入投顾能力模型之一，这门课的价值在于把AI变成真正赋能财富管理的工具，如何用AI做客户画像、生成配置建议、批量产出合规内容，把投顾从案头琐事中解放出三四个小时。认知已经启蒙，第二期要交付的，是真正能上手的方法论。
亮点六：沉浸式工作坊延续，实战基因不打折
课程之外，首期中最被称道、也最“烧脑”的环节——沉浸式实战工作坊，将在第二期完整保留并延续。
8月20日晚间，120分钟的实战演练将再次点燃现场。学员们将跨公司随机组队，围绕真实投顾业务场景限时共创、登台答辩，用白天刚学的方法论，现场推演解决方案。输入—模拟—反馈—迭代，这个闭环，正是训练营区别于一切“听讲式培训”的底层基因。
从长三角到大湾区，从首届的七堂课到第二期的十二模块，从“黄埔军校”的愿景到一步步落地的脚步，南方财秩·买方投顾菁英训练营正在兑现承诺：让每一位走进来的投顾，带着问题来，拿着方法走。
一次参训，长期连接，持续赋能。8月20日，深圳资本市场学院，我们不见不散。
（财联社记者 王晨）
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