四川
今日（8月17日），港股市场全线反弹，主要指数均涨超1%。
截至收盘，恒生指数报25453.23点，上涨336.38点，涨幅1.34%。
恒生科技指数收盘报4782.03点，上涨74.41点，涨幅1.58%。
市场焦点方面，芯片股明显走强。其中，华虹宏力（HK01347）涨超7%，兆易创新（HK03986）涨与中芯国际（HK00981）均涨超6%。
消息面，中芯国际、华虹宏力上周同时发布第二季度业绩。中芯国际期内收入首次突破30亿美元，环比增长20%，同比增长36.1%；季度毛利率达到25.3%，全部超出一季度业绩指引。华虹宏力二季度营收创下历史新高，实现销售收入7.175亿美元，同比增长26.8%；归母净利润3860万美元，同比大增385.9%，毛利率16.5%。
光通信板块涨幅居前，长飞光纤光缆（HK06869）涨超12%。
消息面，近日美股光通信巨头Coherent发布截至6月底的最新季报。财报显示，AI（人工智能）数据中心光互联需求爆发，驱动Coherent营收提速，利润率抬升，公司季度营收创下20.5亿美元历史新高。另据媒体报道，海内外多家光通信产业链公司透露在手订单充裕，且订单能见度不断拉长，部分企业订单已排产至2027年，甚至2028年。
其他方面，科网股普涨，京东涨超2%，阿里巴巴、腾讯、小米涨超1%。芯片股走强，澜起科技涨超9%。黄金股涨幅居前，紫金黄金国际涨超5%。
资金方面，截至收盘，南向资金净买入港股超30亿港元。
后市展望：
华泰证券认为，当前外部环境企稳和红利股息率回落，资金流入最快阶段可能告一段落，但依然能够起到风险分散和平衡的作用，因此一是红利底仓依然重要，二是择股重要性上升。配置上，华泰建议低波红利（如大金融）持有；关注中报或确认经营底部的乳品、部分零售；需求景气逻辑仍成立的AI链，如晶圆代工等，更多是进攻品种而非底仓。
国泰海通认为，8月行情转势，秋季行情已经经历了快速反弹。后续，战略上继续看多，但战术上更要脚踏实地，不要追高赌反弹，8月更重要的是布局，在分歧中寻找新逻辑，在分化中精选新主线。
此外，港股整体卖空成交占比维持在13%，恒生科技卖空占比降至11%。上周南向资金净流入降至仅1亿港元，成交占比升至22.48%。其中腾讯转为77亿港元净流入，智谱、中芯国际、长飞光纤光缆延续10亿港元、15亿港元、6亿港元净流入，而阿里转为26亿港元净流出，华虹宏力转为1亿港元净流出。
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