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观点网讯：8月17日，花旗发表研报，将希慎兴业评级由“买入”下调至“沽售”，目标价由24.3港元大幅下调35.4%至15.69港元，对应目标收益率7%。
花旗同时将目标资产净值折让由原先45%扩至65%。该行指出，希慎兴业上半年零售收入及核心租金较2023年上半年分别高出15%及22%，但零售利好因素已大致反映。
花旗认为，资产提升工程带动的上行空间已在2024至2025年通过旗舰扩张及租户升级而体现，上半年租户销售增长17%与零售租金增长1%之间的差距，反映利润上行空间正在减弱。
该行还提到，希慎兴业负债比率为49%，资本循环计划虽进展顺利，但或需进一步去杠杆以维持稳定每股派息。花旗认为公司面对写字楼挑战、利园八期不明朗因素及资产负债表灵活性有限。
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