山东
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英伟达上周突然官宣了一件事：CPO交换机全面量产。
CPO是什么？简单说，就是把光引擎直接塞到交换芯片旁边。
以前电信号要在电路板上跑十几厘米才转光，损耗大。现在只跑几毫米，损耗从22dB直接降到4dB，信号好了64倍。
功耗降了5倍，激光器少了4倍，故障间隔还提升了10倍。
就这几句话，光通信板块直接炸了。
今天早盘，中石科技20cm两连板，阿莱德涨超10%，共进股份、天孚通信集体跟涨。
一个冷门赛道，瞬间变成全场最亮的仔。
天孚通信还被英伟达官方供应链点名，负责激光器模块子组件组装。
以前大家不看的细分领域，MPO、FAU这些无源器件，现在通道数从4/8通道变成32/64通道，价值量直接翻倍。
券商一句话总结：光通信扩产已经从规划阶段进入实质性资本支出，景气度持续上行。
这就是英伟达的魔力——不说自己，但一句话，带火一个赛道。
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