浙江
随着人工智能数据中心对存储需求的激增，NAND闪存的短缺危机正日益加剧。群联电子首席执行官潘健成近日发出警告，NAND产能缺口在短期内无法弥合，整个行业需要数年时间才能让供应赶上需求。这也意味着固态硬盘（SSD）的价格在未来几年内将持续走高，甚至可能一直持续到2030年。
市场普遍认为，在存储芯片价格上涨后，制造商可以通过迅速增加资本支出在短时间内扩大产能。然而潘健成指出，现实中新增NAND产能所需的时间远比市场想象的要长。他在近期与NAND制造商高管的交流中了解到，从前期投资到真正实现量产，原本预估需要大约两年，但业界实际给出的答案是“四年”。
基于这一长达四年的短缺预期，随着需求的不断攀升，NAND的价格必将出现大幅上涨。为了确保未来两年内能为云服务提供商和AI企业提供稳定的企业级SSD供应，群联电子目前正在积极建立战略性库存。同时，由于预见未来难以获得充足的货源，为了维护长期的合作伙伴关系，群联将限制对外抛售其储备的大量库存。
更令供应链承压的是，尽管AI企业和云服务提供商正在调整其DRAM规格，但对NAND的容量需求并未明显减少，这进一步凸显了大容量存储在AI时代的重要性。随着智能体AI和生成式AI应用场景的不断扩展，海量数据需要被存储在云端，持续推高了对存储容量的刚性需求。
面对这一行业态势，群联电子正在加速推进其在企业级SSD和AI-SSD领域的NAND产品线。财务数据方面，群联在2026年第二季度创下了65.3%的历史新高毛利率。不过公司也坦言，由于NAND采购成本持续走高，未来的毛利率将难以出现显著增长。
展望未来，群联电子正在通过“群联 3.0”计划进行全面战略转型。公司将把业务重心更多地转移到AI存储、边缘AI以及AI平台等新兴领域，从而逐步降低对传统NAND控制器和存储模块的单纯依赖。
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