下游被美国堵，上游被中国卡，印度这个产业发展太难了

近日，印度新能源和可再生能源部官员桑托什·库马尔·萨兰吉承认，该国在光伏领域的多晶硅方面仍严重依赖从中国进口。接下来，新德里将制定一项激励计划，试图提高国内多晶硅产能，从而摆脱“卡脖子”的风险。

（印度承认多晶硅领域依赖中国）

让印度官员承认中国强，似乎不太容易。但现实情况，确实让他们无法反驳或无视。首先，这个依赖程度确实很高，除了多晶硅之外，其他光伏上游产品，印度企业对中国的依赖度普遍高达90%以上。其次，这个行业他们还得发展得好，才能客观看到双方差距。打个比方，对于人类来说，面对两头大象，如果不放在一起，是说不出来哪一头更高的。

不得不说，印度的光伏产业发展速度确实相当惊人。2014年前后，全国累计装机容量大约只有2.8GW。当时，印度人自己都不敢想象，到2026年7月底时这个数据已经跃升至约164.6GW，十余年间增长近60倍。其中，仅2025-26财年就新增44.6GW，创下历史纪录，使印度稳居全球第二大太阳能市场。

为什么这个国家的光伏产业能实现狂飙呢？

（印度光伏产业发展迅猛）

首先，印度确实有得天独厚的先天条件。这个总面积达297万平方公里的国家，年均日照超过300天，不拿来搞太阳能发电就可惜了。

其次，作为发展中国家，印度的电力缺口也相当巨大。行业数据表明，该国人均用电量仅为全球平均水平的1/3，再加上世界第一的人口规模，未来光伏产业发展空间极其广阔。

同时，随着全球掀起减排浪潮，光伏也受到莫迪政府的高度重视。比如，新德里每年会给太阳能部门划拨巨额款项、给光伏组件和电池等设备降低各项税费，为光伏产业发展创造了优良条件。

根据莫迪政府的计划，2030年将实现可再生能源装机总容量500GW的目标。目前该国距离这个目标还有大约200GW的缺口，而太阳能，是其中的重中之重。

除了本土使用之外，印度的光伏组件还对外出口。尤其在美国对中国实施围追堵截之后，印度迅速占领这片市场。根据“今日印度”网站的说法，该国出口的太阳能电池和组件中，97%都流向了美国。

甚至有分析人士推测，光伏产业有望挑起印度能源的大梁，使其不必走美国和中国的老路。以中国为例，我们是靠煤炭发电实现快速崛起，推进工业化的，世界上其他国家也都差不多。而印度有望实现光伏产业先行，最终成为全球首个靠光伏实现工业化的国家。

这么看来，光伏对印度来说，确实有带动国家经济的潜力，同时也被寄予厚望。但这条产业链的主动权，可不完全掌握在他们手里。

总的来说，印度光伏产业的爆发式增长，仍然主要停留于组件组装环节，其产能可以达到213GW。至于上游的材料和设备，仍然严重依赖进口。以多晶硅为例，其本土运行产能仅有3.3GW，硅片产能也仅有5.3GW。

也就是说，该国表面繁荣的光伏产业，说到底仍然来自对进口材料的组装。

而真正在该领域掌握绝对话语权和最大产能的，依然是中国。根据权威统计数据，2024年，中国生产了全球93.2%~93.5%的多晶硅、96.6%~97%的硅片、约92%的电池片以及约86%的组件。进入2025年以后，虽然出现行业内产能过剩的局面，以及全球需求增速放缓的困境，相关数据都有所下降，但整体占比仍然高居90%以上。

以太阳能电池片为例，印度对中国的依赖度高达95%。另外从上面我们介绍的多晶硅、硅片产能方面来看，其进口依赖度同样在95%以上。太阳能电池片方面，其产能也仅有约27GW，看似高得多，但据专业人士分析，其实际运行产能或许不足18GW。

所以，无论印度光伏产业发展有多么蓬勃，都无法改变其下游加工厂的本质。

那么问题来了，如果印度想搞“自主可控”，有机会吗？

理论上来说，确实有机会。但至少就目前而言，新德里还很难做到。

首先，中国企业经过多年发展，早就建立起了极高的技术壁垒。印度想要赶超，需要向研发环节投入更多人力物力财力。尤其是财力，且不说研发本身的费用，其初期成本必然远高于中国同行，经历漫长的亏损期，印度政府和企业扛得住吗？

（印度发展多晶硅技术很难）

其次，当印度发展相关计划时，中国的企业还在不断进步。如果印度不拿出超过中国的技术迭代速度，那就注定永远落后，难以形成竞争力。

更重要的是，即便印度有能力突破多晶硅的技术瓶颈，也会发现其生产设备还是要依赖进口。

所以说，对新德里来说，出于国家战略考虑，寻求独立自主的心情可以理解。但考虑到技术发展的客观规律，莫迪政府还有不少的课要补。光靠决心，是不够的。

比如今年6月1日，莫迪政府为了摆脱对外依赖，曾强制要求本土太阳能项目必须采购国产电池片。结果怎样呢？140家中小型太阳能组件企业中，有1/3瞬间就被迫停产了。

更重要的是，今年年初，美国商务部对来自印度的太阳能进口产品加征反补贴税，幅度达到了惊人的126%。此举严重打击了印度光伏产业，出口遇到巨大阻碍。与此同时，其内需市场又远远无法消化如此庞大的产能，这也给相关企业的生存和发展带来危机。

没有利润，公司就没有钱拿去搞研发。不搞研发，本土的硅片、电池片从哪来？

也就是说，印度的光伏产业，上面担心被中国断供，下面已经被美国堵住了出口，俨然成了一潭死水。对莫迪来说，如何应对美国制裁，让整个产业链的流水线重新流动起来，才是燃眉之急。