AI竞赛下半场：谁离物理世界更近？

21世纪经济报道记者 孔海丽

半年报提供了一个观察互联网大厂押注物理AI落地的窗口。

2026年上半年，京东体系研发投入同比增长53%，围绕JoyAI持续布局模型、数据和应用场景，同时将AI能力嵌入零售、物流、工业、健康等业务环节。

不同于BAT再次会师AI办公，京东选择的是AI产业化的一条新路径：拥有产业基础设施的企业，把真实业务中的数据、流程和场景转化为AI发展的新资源。

对于整个行业而言，AI竞争正在从技术展示走向价值验证。模型能力依然重要，但能否让AI真正进入生产、消费和服务环节，也成为决定商业化速度的重要因素。

AI竞争进入“场景验证期”

全球范围内，科技公司、云厂商和产业类公司都在探索AI闭环的路径。模型公司关注通用能力和开发者生态，云厂商希望推动企业应用，产业企业则试图利用自身积累的数据和业务场景，让AI解决具体问题。

其中，一个明显变化是，AI落地越来越依赖真实世界的数据。

过去互联网时代，数据主要来自用户点击、交易和线上行为。进入人工智能时代，机器人、智能制造、物流、医疗等领域需要AI理解更加复杂的现实环境，数据来源进一步扩展到生产流程、空间环境和人的操作行为。

京东有着长期积累的供应链体系。

截至2026年上半年，京东集团收入达到6621亿元，其中服务收入同比增长12.9%。二季度服务收入793亿元，占集团收入比例提升至22.9%。京东物流、京东健康、京东工业等服务业务均保持增长。

这些业务场景，也成为京东探索AI应用的重要基础。

零售连接消费者需求，物流连接商品流转，工业连接企业生产，健康连接医疗服务。对于AI而言，这些场景提供了大量真实业务问题，也提供了技术验证空间。

京东已经在验证如何把自身积累的产业能力转化为AI应用能力。

让AI在产业里寻找落点

大模型竞争进入应用阶段后，行业关注点开始从单一模型能力延伸到完整技术体系。

京东在半年报中展示了JoyAI基础模型矩阵。该矩阵目前覆盖语言、语音、图像、视频、实时交互、世界模型和具身智能等方向。

其中，具身智能成为京东布局的重要方向。

机器人进入真实环境，需要解决感知、理解和行动的问题。相比互联网场景，现实世界更加复杂，同一个动作可能受到空间、物体、环境变化等多重因素影响，因此高质量数据成为行业发展的关键资源。

京东还开放了行业首个第一视角数据集EgoLive。目前，该数据集已经收到超过百所高校和科研院所的使用申请。

这类探索反映出一个行业趋势：未来AI竞争的基础设施，不只有芯片、模型和算力，也包括能够帮助AI理解现实世界的数据体系。

对于京东而言，供应链场景提供了数据来源。仓储、配送、商品管理、用户服务等环节，本身就是复杂的现实世界运行系统。

AI进入这些环节，核心价值在于提升效率和优化流程。

AI进入经营和消费场景

AI产业化最终需要落到具体应用。

在商家经营领域，数字人成为一个较早实现规模化应用的方向。

京东数字人JoyAvatar目前累计服务超过8万家商家。2026年二季度，数字人开播账号数同比增长3倍，日均活跃开播账号数增长6倍，618期间数字人开播时长和成交金额同比增长超过4倍。

这说明，AI应用已经进入了企业日常经营环节。

过去数字人更多被视为内容生产工具，如今企业开始关注它在直播运营、用户互动和交易转化中的作用。对于大量中小商家而言，降低运营成本、提高经营效率，是AI价值更容易被感知的地方。

类似变化也出现在智能终端领域。

京东推出的JoyInside智能能力，延伸到了广泛的家庭设备领域。截至今年618，JoyInside累计接入设备量较去年双11增长超过3倍，并已经在卧室、书房、客厅、厨房、浴室等家庭场景探索智能产品应用。

智能家电、机器人等设备成为AI触达用户的新入口。

过去智能硬件更多解决连接问题，AI加入后，设备开始具备理解用户需求、提供主动服务的能力。行业期待的是，AI能够真正融入日常生活，而非停留在演示阶段。

谁能把AI带进产业

AI产业化仍处于早期阶段。

技术公司需要面对成本、商业模式和应用效率的问题；产业企业也需要探索如何将AI能力融入自身业务。

京东选择了一条依托产业场景推进AI应用的路径。

它的特点在于，技术研发、数据积累和业务应用之间形成循环：真实业务产生数据，数据支持模型训练，模型反过来优化业务效率。

这也是越来越多产业公司参与AI竞争的原因。

未来AI商业价值的释放，可能不仅来自模型本身，也来自AI与实体经济结合的深度。拥有大量真实场景的企业，成为了AI产业化过程中的重要参与者。

京东半年报呈现出的变化在于，一家同时具备AI技术和供应链优势的公司正在证明：供应链不仅是商品流通体系，也是训练和验证人工智能的重要基础设施。