北京
【CNMO科技消息】8月14日，据韩媒报道，SK海力士董事长崔泰源表示明年将出现有史以来最严重的“存储荒”。
SK海力士
据悉，崔泰源在公司韩国总部接受了媒体专访，他在采访中再次强调了存储需求的爆发式增长。并表示，AI生态系统对内存的需求已超出公司供应能力，所有的客户都在要求接近原来需求两倍的供货量。业内人士预测，AI芯片需求预计同比增长60%至100%，整体存储半导体需求增幅也将达到50%至60%。
CNMO科技了解到，单台AI服务器的DRAM用量是普通服务器的8-10倍，NAND闪存用量达3倍以上。今年，AI相关的DRAM需求占比首次超过手机和PC。但是新建存储晶圆厂需巨额投资和2-3年以上建设周期，产能扩张可能需要四到五年时间，短期内供应无法跟上。特斯拉CEO马斯克也指出，存储供给每年仅增长约20%，但AI相关需求却暴涨了200%。
DRAM
此外，HBM（AI高带宽内存）需求快速上升也是一大原因。同样一片晶圆，普通DRAM的比特产出约是HBM的3倍，进入HBM4后，差距可能扩大到接近4倍。但三星、SK海力士、美光三大巨头将70%-80%的先进制程产能倾斜给HBM和企业级高端存储，普通DRAM/NAND供给被极限压缩，导致消费级存储严重缺货。
目前，三星、SK海力士、美光三大原厂正与头部AI客户签订3-5年的长期供货协议，到2027年，全球近50%的DRAM产能将被提前锁定，中小买家将面临“无货可采”的局面。
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