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首创证券研报指出，百济神州上调业绩指引，实体瘤管线临床研究加速推进。2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为32.71亿元，公司将2026年全年收入指引从436-452 亿元上调至449-462亿元；将2026年全年营业收入扣除经营成本费用后的指引从48-55亿元上调至65-71亿元。泽布替尼临床价值突出，仍有较大增长潜力。公司计划将于2026年下半年在美国、欧洲、中国和日本递交泽布替尼用于MCL成人患者一线治疗的上市申请，随着患者数量的累积、DoT延长和新适应症拓展，认为泽布替尼的销售额仍有较大增长潜力。血液肿瘤创新药管线梯队完备，实体瘤管线临床研究加速推进。针对肺癌，公司已启动BON-110（PD-1×VEGFA×CTLA-4 三特异性抗体）的首次人体试验。维持“增持”评级。
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