广东
算力租赁板块进入业绩释放红利期。
8月13日早间，A股市场高开震荡，创业板指上涨1.61%，CPO概念拉升，“易中天”全线上涨，其中天孚通信涨超10%，早盘获主力资金净流入15.59亿元，仅次于利欧股份。
医药板块持续拉升，博济医药、陇神戎发“20cm”涨停，誉衡药业5天4板，亚泰集团3连板；食品饮料板块再度活跃。贵金属概念震荡调整，晓程科技，招金黄金、赤峰黄金、山东黄金等纷纷下挫。
算力租赁概念继续活跃
早盘算力租赁概念继续活跃，城地香江3连板，立昂技术“20cm”涨停，佳力图、利通电子涨停，欧陆通、行云科技、润泽科技等个股涨幅靠前。
消息面上，美股AI算力租赁商Nebius交出强劲二季度成绩单，第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，超出市场预期，隔夜股价暴涨超34%。
AI算力供应商CoreWeave第二财季度营收翻倍增长至25.8亿美元，公司表示第二季新签算力合同，贡献毛利率比前几个季度高出5~10个百分点，隔夜股价涨超19%。
天风证券指出，国内外算力租赁市场已开启涨价行情，模型收费上调带来的现金流改善，将反哺上游算力采购需求，算力租赁厂商有望进入量价齐升的通道。
国海证券指出，中国AI算力供需紧张加剧，算力租赁行业中长期增长逻辑较为确定，且已进入业绩释放的红利期；2026年国内算力租赁企业有望逐步进入业绩高增长红利期，凭借大规模算力资源储备和长期大客户合约锁定，实现利润增速数倍于营收增速的非线性释放。
行业景气度高企，助推业绩增长
据证券时报·数据宝统计，8月以来，算力租赁概念股平均上涨11.95%，莲花控股、盛弘股份、科新发展、行云科技、宇顺电子的股价涨幅居前，均上涨超30%。
行云科技在近日接受机构调研时表示，截至2026年7月末，公司在手算力长期框架订单150.82亿元，全部为5年超长周期协议。2026年7月公司三笔核心订单先后获加价、扩量，涵盖头部央企上市公司、一线大模型厂商，标志着行业全面进入加价潮，印证公司稀缺的交付能力与行业刚性算力缺口。三笔订单形成差异化调价落地：头部大模型客户订单金额涨幅超201%、算力规模翻倍；央企客户租金整体上调79%；其余核心订单综合涨价13.5%，且所有加价均发生在首批设备交付验收后，是客户对公司交付实力的实质性认可。
业绩表现方面，综合概念股发布的业绩预告下限、快报、半年报数据来看，宇顺电子、杭钢股份、证通电子3股上半年业绩扭亏；新易盛、浪潮信息、寒武纪的净利润规模居前，分别录得70亿元、26亿元和23.11亿元。
新易盛预测净利润约70亿元~80亿元，同比增长77.56%~102.93%。受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。
从增幅来看，利通电子、行云科技、浪潮信息、奥飞数据、寒武纪的净利润规模同比均翻倍增长，利通电子的增幅居首，公司预测净利润约6.5亿元~7.5亿元，同比增长1172.53%~1368.31%。2026年上半年，公司各类算力业务收入持续增长，其中算力经销业务增长显著。
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责编：林丽峰
校对：杨立林
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