广东
算力租赁概念股持续活跃！
今日（8月13日），A股算力租赁概念股再度走强。开盘仅3分钟，立昂技术直线拉升至20%涨停，封单超过17万手。中鼎股份、群兴玩具、利通电子、宁波建工等股票也集体涨停。
市场分析人士指出，算力租赁概念股的上涨跟多则消息刺激有关：一是隔夜美股AI算力租赁商Nebius、CoreWeave股价双双暴涨，对A股相关概念股带来提振；二是国内算力租赁行业中长期增长逻辑较为确定，且已进入业绩释放的红利期；三是腾讯控股在基础设施层大幅增加了算力采购。
就在刚刚，算力租赁又迎来一则好消息：上海市发改委印发《上海市贯彻落实〈关于进一步促进民间投资发展的若干措施〉的行动方案》。其中提到，依法依规开展算力补贴，支持民营企业租用智算资源进行大模型研发训练和应用。
算力租赁概念股集体拉升
8月13日，算力租赁概念股集体冲高，板块指数涨幅一度超过2%。截至记者发稿，立昂技术、中鼎股份、群兴玩具、利通电子、佳力图、宁波建工、金开新能等涨停，宏景科技、星华新材、协创数据、铜牛信息、浪潮信息等纷纷跟涨。
隔夜，在美股市场上，受超预期的财报刺激，算力租赁龙头股集体大涨。其中，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%。
Nebius周三公布的季报显示，公司第二季度营收同比暴增454%至5.82亿美元，环比一季度增幅也高达46%，超出市场预期的5.74亿美元；当季毛利率达77%，高于预期的69.5%。
公司首席执行官阿尔卡季·沃洛日指出，第三季度初推出的新定价举措（例如首次拍卖和短期算力交易）展现出良好前景。他补充道，公司看到了每兆瓦4000万至5000万美元区间的价格机遇，并在本周签署了首笔此类合同。
Nebius公布财报的前一天，其规模更大的竞争对手CoreWeave上调了全年业绩指引。两家AI基础设施公司均交出强劲财报，进一步强化了投资者对AI算力需求持续供不应求的预期，推动该板块股价普遍走高。
被喻为股市“吹哨人”的摩根士丹利日前表示，企业对人工智能的应用正日益产生实质性成效，但算力供应受限仍是制约增长的瓶颈。摩根士丹利美国主题研究策略师Michelle Weaver表示，算力瓶颈主要有两个原因：缺少建设数据中心所需的劳动力，以及为数据中心供电的电力不足。即使考虑到将比特币挖矿设施改造利用、燃料电池等创新供电方案，她估计仍存在10%—20%的电力缺口，这意味着未来数年算力仍将是受限且高价值的资源。
行业利好消息不断
8月13日，上海市发展和改革委员会印发《上海市贯彻落实〈关于进一步促进民间投资发展的若干措施〉的行动方案》。其中提到，提高新型基础设施建设参与度。依法依规开展算力补贴，支持民营企业租用智算资源进行大模型研发训练和应用，鼓励高等院校、科研机构、国有企业使用包括民营企业在内的各类经营主体建设的数据存储和算力资源。
上述行动方案提出，发布公共数据开放清单并动态更新，支持民营企业对特定公共数据进行深度开发与场景化利用，推广发放“算力券”“模型券”“语料券”，降低公共数据、算力、模型、语料等数字要素的使用成本。培育城市数字化转型标杆企业和平台企业，引导民营企业参与交通、物流、公共服务等领域数字化转型项目建设和场景运营。鼓励民营企业建设区块链应用、机器人规模化应用等新型基础设施示范项目。
8月11日下午，上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》），其中提到，实施“百千万”智算集群工程。形成“大集群+小集群+边缘算力”协同的梯次供给体系：在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群；在宝山、浦东、嘉定等布局建设千卡级智算集群。引导传统数据中心、信息通信机房向百卡级边缘智算中心转变，满足企业、个人超低时延算力需求。
此外，腾讯控股日前表示，进入今年第三季度，公司正在智能、应用与基础设施三个层面，构建一个全新的、AI赋能的腾讯，并已取得显著进展。在智能层，Hy3正式版向用户提供了一个可广泛使用且性价比优越的模型。在应用层，AI办公效率服务WorkBuddy和AI编程工具CodeBuddy实现了突破性的用户增长，在各自的领域里处于中国领先水平。在基础设施层，公司大幅增加了算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入。
有券商表示，在Agent驱动下，推理需求具备长期持续增长潜力，加上国内高端算力服务器渠道价格大幅上行直观反映了当前供给紧张行业现状，预计中国AI算力供需紧张加剧，算力租赁行业中长期增长逻辑较为确定，且已进入业绩释放的红利期。
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">排版：王璐璐
校对：刘星莹
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