广东
01. 宏观要闻
1、上海发布行动方案 进一步促进民间投资发展
据上海市人民政府官网8月13日消息，上海市发展和改革委员会近日发布《上海市贯彻落实〈关于进一步促进民间投资发展的若干措施〉的行动方案》。
方案提出，拓宽市场准入、加强项目推介，让民间资本“有得投”；强化多渠道资金保障，让民间资本“有钱投”；优化政策服务机制，让民间资本“放心投”。
2、MSCI中国指数新纳入智谱等33只股票
明晟公司(MSCI)公布了MSCI股票指数2026年8月指数审议结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入智谱、鼎泰高科、凯莱英、华峰测控、燕东微、国际复材等33只股票，剔除万科A、智飞生物等32只股票。调整将于8月31日收盘后生效实施。
3、全球16国将参加第二届世界人形机器人运动会 队伍总量同比增长138%
据央视新闻，第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕，本届运动会由北京市人民政府、中央广播电视总台等联合主办。本届赛事共吸引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器人数量翻了两番。
国际方面，美国、德国、日本等机器人赛队悉数登场，巴西还集结了五支机器人足球世界杯冠军队伍，组建起一支国家联队参赛。
国内方面，157家企业、641支队伍、1975台机器人齐聚赛场，第一梯队企业基本全部到场，27所985高校参赛，国内队伍覆盖30个省、自治区、直辖市和特别行政区，实现“遍地开花”。赛项总数从首届26个拓展至51个，构建起全维度的技术“练兵场”。
02. 行业新闻
1、年内A股国有控股上市公司已披露超千起并购计划
据证券日报消息，以首次公告日作为统计依据，截至8月12日，月内A股国有控股上市公司(包括央企国资控股、省属国资控股、地市国资控股及其他国有企业)已披露54起并购交易计划。拉长时间线来看，今年以来截至8月12日，剔除交易失败案例，A股国有控股上市公司共披露1008起并购交易计划，其中256起已完成。
2、我国成功攻克锂云母提锂多项重大技术难题 大幅提升锂回收率
据中国有色金属工业协会，近日，中铝国际长沙有色冶金设计研究院有限公司牵头完成的“锂云母高效提锂技术与装备研发及应用”项目，成功攻克了我国锂云母提锂长期面临的设备腐蚀、回转窑结圈、回收率低等重大技术难题，实现大规模工业化生产，标志着我国复杂低品位锂云母资源高值化利用迈出关键一步。
据项目总设计师陈玉萍介绍，锂云母矿存在成分复杂、锂品位低、杂质元素多，尤其氟含量较高等冶炼技术难题，团队经多年攻关，首创锂云母熔盐置换焙烧技术，从源头破解了设备腐蚀和窑炉结圈顽疾，大幅提升锂回收率。
3、美国上周原油库存增加1742.3万桶 大超预期
EIA数据显示，美国上周原油库存增加1742.3万桶，市场预估为减少140.5万桶。美国上周汽油库存减少96.8万桶，市场预估为减少119.9万桶。美国上周馏分油库存减少1.0万桶，市场预估为减少129.6万桶。美国上周原油每日进口量增加176.8万桶。美国上周炼厂产能利用率下降0.3个百分点。
03. 板块掘金
1、中国银河证券梳理，全国铁路2026年—2028年预计年均新投产里程有望超3000公里，其中2027年为通车高峰，未来三年动车组新车招标有望维持高位；同时，动车组维修按照修程修制推进，2024年起进入放量周期，中国银河证券测算“十五五”时期年均高级修市场空间有望超500亿元；持续看好铁路装备高景气延续。
2、中金公司研报认为，全球电力大周期开启端倪初现，新型电力系统发展是一个长期、持续的过程，景气度或可持续至2030年，而主要上市公司订单、收入、盈利仍然在扎实的上升通道，历经调整后当前估值已进入历史低估区间，板块具备长期投资价值。
投资主线一，碳达峰目标下新能源仍将持续发展，看好特高压超预期核准与配电网投资提速。投资主线二，海外电力投资长周期，国内燃机+输变电厂商加速出海。
3、华泰证券研报表示，需求侧，AI算力扩容驱动光模块功耗提升，氮化铝凭借高导热性、高绝缘、高热适配性等优势，有望从可选项转为必选项，华泰证券测算2027年光模块有望拉动高端氮化铝粉体需求超2000吨。供给侧，日系企业受稀土管控影响原材料短缺供应受限，叠加下游旺盛需求，供需错配有望驱动价格上涨，国内企业积极推进产线爬坡与客户导入，或迎来国产替代机遇。
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