北京
Lumentum（NASDAQ:LITE）周三盘中大涨15%至942美元，交出了一份远超预期的2026财年第四季度财报。此前该股年内涨幅已高达123%，此轮上涨进一步点燃了市场对AI光学产业链的热情。 财报显示，Lumentum第四财季营收达10.1亿美元，同比翻倍有余，高于市场预期的9.886亿美元；非GAAP每股收益为3.23美元，超过市场预期的2.99美元；非GAAP毛利率达到50.4%。公司对下一季度的指引更为强劲：预计2027财年第一季度营收在12.25亿至12.75亿美元之间，每股收益在4.05至4.35美元之间。CEO Michael Hurlston表示，泵浦激光器出货量同比增长80%，且已基本售罄。 受此带动，整个AI光学板块集体走强。Coherent（COHR）上涨9%至358美元，Corning（GLW）上涨5%至167美元，Applied Optoelectronics（AAOI）上涨3%至139美元。iShares Semiconductor ETF（SOXX）报551美元，反映市场对芯片板块风险偏好回升。 AI基础设施领域的业绩同样亮眼：Super Micro（SMCI）大涨16%，CoreWeave（CRWV）飙升20%。这些数据强化了超大规模云厂商资本开支持续高企的预期，与Lumentum的光学需求爆发形成共振。 不过，在股价狂飙之后，华尔街机构的估值分歧开始显现。JPMorgan将Lumentum目标价上调至1280美元，而美银则将其下调至1000美元，两者相差280美元，显示市场对该公司当前股价是否已接近天花板存在明显分歧。
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