实探 | 具身智能展风向生变：半导体巨头下场，存储厂商加速入局

来源：中国证券报-中证网

过去两年，具身智能领域的展会逻辑比较简单，谁的机器人动作更流畅、谁家的产品更“像人”，谁就是焦点。但今年的上海具身智能展，“画风”有了微妙变化。

8月12日，中国证券报记者在上海新国际博览中心举办的第四届上海具身智能机器人产业展览会看到，宇树科技的人形机器人和四足机器人在展台上演示动作控制。

除了整机厂的具象化展示外，让不少专业观众停下脚步的，还有一些“新面孔”。全球知名存储产品制造商金士顿的展台上摆满了固态硬盘和内存模组，展台的展示牌上显示：“抗振动、掉电保护、7×24小时不间断稳定性运行”。半导体巨头瑞萨电子的展位前围着一圈人，技术专家介绍此次参展的专用微处理器如何实现9轴电机的高速、高精度控制。

半导体、存储模组厂商的集中亮相，是本届展会的一大亮点。“我们意识到，具身智能机器人产业发展潜力巨大，公司的存储产品可以应用在具身智能机器人领域，希望能够把握产业机遇。”金士顿展台一位业务经理告诉记者，在机器人产业高速发展的时代背景下，产业链需求也越来越专业，整机厂商、AI算法企业、系统集成商都在寻找适配机器人复杂工况的存储解决方案。

展会现场 本报记者 乔翔 摄

“画风”现变化

宇树科技的展位依然人气最旺，四足机器人和人形机器人的演示吸引了众多观众驻足。而在其他整机厂商展台旁，记者观察到，拍照打卡的普通观众有所减少，取而代之的是企业采购人员乃至地方招商专员，他们在追问详细的应用场景落地效果。

宇树科技展台机器人展示

公开资料显示，在商业化方面，优必选Walker S系列已经落地汽车制造、智慧物流、3C电子制造、半导体制造、航空制造、工业数据采集等工业场景，占比超80%。全球合作伙伴包括德州仪器、空客、本田贸易、日立、富士康等知名企业。

“目前国内做人形机器人的团队正不断增加，新进玩家的进场也预示着整个行业将迎来一次大浪淘沙的过程。”某参展企业一位负责人在接受记者采访时表示，即使是头部企业也并非高枕无忧，需要不断提升产品落地应用的效果。

一位参展的关节模组供应商告诉记者，去年客户来展位还在交流“能做多轻量”等参数性问题，今年已经需要明确给出在相关应用场景下“能稳定运行多久”这一实操性答案。

专业级存储价值凸显

以往，此类展会上，整机厂商更倾向于宣传自己的算法和机械结构，芯片往往被藏在“胸腔”里，不被普通观众看见。

但今年不一样。金士顿的展位上，工作人员反复解释一个概念：存储并非只是一个数据载体。“机器人运行过程中，要持续采集视觉、传感器海量数据，完成实时AI推理、本地数据缓存、重要资料留存，存储不再是简单的数据载体，而是全闭环的核心基础设施。”上述业务经理表示。

“面向机器人应用场景的存储产品必须要有强大的抗振动性能，需要适配机器人设备内部复杂严苛的工况，并且能够支撑设备稳定运行。此外，掉电保护与硬件加密能力也很重要，一个是在意外断电时守护关键业务数据，另一个则是进一步规避信息泄露风险。”在该业务经理看来，消费级存储产品难以应对机器人设备震动、7×24小时不间断运行的严苛环境，专业级存储的价值愈发凸显。

受访业内人士普遍认为，从行业发展趋势来看，具身智能是人工智能下一阶段的重要发展方向，机器人要实现真正的自主智能，感知环境信息、运算做出判断、执行对应动作，每一个环节都离不开存储的支撑。没有高性能、高可靠的存储基石，再先进的AI算法也无法在实体机器人设备上发挥价值。

在被问及当前存储产品价格问题时，该业务经理向记者透露：“整体上看，机器人客户对于存储产品的价格是关注的，但相对而言敏感度没有那么高，承受度整体会高一些。”

芯片巨头下场

以金士顿为代表的存储厂开始深耕机器人赛道，打磨适配行业真实工况的创新存储方案，而以瑞萨电子为代表的半导体企业，正借助全链路的半导体解决方案，全面押注具身智能机器人领域。

此次，瑞萨电子携五大类解决方案亮相本次展会，围绕具身智能机器人对高性能计算、实时控制、精准感知与可靠连接的需求，展示多项面向机器人应用的解决方案，包括传感器融合灵巧手、9轴电机控制、机器人关节编码器等。

据公司展台工作人员介绍，机器人关节编码器解决方案技术含量较高，方案基于瑞萨电子专为机器人关节设计的双路电涡流位置传感器，核心优势在于可同时检测电机端和减速机端位置。此外，与传统光学或磁性编码器相比，该方案无需磁铁，从根本上避免了杂散磁场干扰。

当芯片巨头开始系统性布局机器人关节，意味着什么？在业界人士看来，这意味着机器人关节方案正在标准化，瑞萨电子的目的是让客户快速开发关节模组。当方案标准化，意味着关节模组的量产门槛在降低，出货量在提升。

“对于下游厂商而言，能选择的芯片很多，但每一家芯片厂商的理念又都不同，如何高效整合这些芯片特别重要。”该位负责人告诉记者，以瑞萨电子为例，公司的产品线非常宽泛，但会基于对机器人技术应用的了解，将它们高效整合起来。“客户愿意为价值买单，只要真正具备价值，客户就愿意使用。”