7月新能源乘用车渗透率65.1%创新高，出口强势爆发

2026年7月，受油价反弹、消费预期谨慎、前期需求透支、新能源新国标落地等多重因素叠加影响，新能源汽车展现出极强市场韧性，渗透率持续攀升、产销同比稳步增长，叠加海外出口爆发式增长，有效对冲国内市场压力，彻底固化“新能源主导、燃油车收缩”的行业格局。

终端零售韧性凸显

新能源渗透率持续刷新高位

7月新能源乘用车零售95.1万辆，同比仅下降3.9%，环比下降5.8%，降幅远小于乘用车大盘，终端购买力保持稳健。截至7月，1-7月新能源乘用车累计零售566.8万辆，同比下降12.5%，累计降幅持续收窄，市场复苏态势稳步延续。

随着油电替代节奏持续加快，新能源零售渗透率再攀新高。7月新能源乘用车国内零售渗透率达65.1%，环比提升2.1个百分点，同比大幅提升11.6个百分点，持续刷新历史纪录。分品牌阵营来看，自主品牌新能源渗透率高达83.8%，电动化转型成效显著；豪华车新能源渗透率30.9%，主流合资品牌仅13.7%，不同阵营转型差距持续拉大。

产销两端稳健增长

生产端景气度领跑终端

相较于终端零售的小幅承压，新能源生产与批发端延续高增长态势，行业供给端活力充沛。7月新能源乘用车生产144.9万辆，同比增长25.6%，环比微增0.2%，产能释放节奏持续加快，为后续“金九银十”市场蓄力。1-7月新能源乘用车累计生产821.4万辆，同比增长7.9%，行业产能布局持续优化。

批发数据更能体现车企真实产销态势，7月新能源乘用车批发销量144.6万辆，同比增长21.3%，环比小幅下降2.8%，实现同比高增。1-7月累计批发824.8万辆，同比增长7.6%，行业生产端率先走出市场低迷，实现稳步正增长。当月新能源乘用车批发渗透率达64.2%，同比提升11个百分点，车企生产重心全面向新能源倾斜。

技术格局持续分化

纯电领跑、增程式持续承压

2026年7月新能源三大技术路线走势分化持续加剧，纯电动牢牢占据市场主力地位，插混稳健增长，增程式增长动能持续不足。

纯电动（BEV）依旧是市场核心增长引擎，7月批发销量95.8万辆，同比增长28.6%，环比小幅下降2.9%，占新能源批发总量66.2%，同比提升3.7个百分点，市场主导地位进一步巩固。从细分价位来看，纯电市场呈现高端走强、低端遇冷的两极分化格局：高端B级电动车表现亮眼，当月批发29.9万辆，同比增长35%，占纯电动总销量31%，持续扛起高端市场增长大旗；入门A00级电动车持续承压，批发销量同比暴跌50%，份额萎缩至7%，低端市场出清加速。

插电混动（PHEV）市场增长稳健，适配家庭出行、长途通勤多元场景，7月批发销量38.7万辆，同比增长14.6%，环比下降4.6%，占新能源总量26.8%，成为新能源市场稳定的增长补充。

增程式（EREV）持续走弱，成为唯一增长乏力的技术路线。7月增程式批发销量10.0万辆，同比下降7.5%，仅环比小幅增长6.4%，市场份额萎缩至6.9%，同比下降2.2个百分点，行业迭代淘汰趋势明显。

出口爆发式增长

新能源成汽车出海核心主力

国内终端市场淡季承压之下，海外出口成为车企对冲风险、拉动增长的核心支柱，新能源汽车出海势头持续火爆。7月新能源乘用车出口表现尤为亮眼，7月出口销量54.0万辆，同比暴涨147.8%，环比增长8.1%，增速远超行业平均水平。新能源汽车占乘用车出口总量达58.8%，同比大幅提升14个百分点，中国汽车出口正式全面迈入新能源主导时代。

出口结构持续优化，纯电动仍是出海主力，占新能源出口59.5%；插混车型海外竞争力快速提升，占比升至35.9%，成为出海新增长点。自主品牌扛起出海大旗，7月自主车企出口77.5万辆，同比增长87%，比亚迪、奇瑞、吉利、长安等头部品牌持续领跑，同时CKD本地化生产模式快速普及，助力中国新能源品牌深耕全球市场。

行业格局持续向头部集中

新势力份额提升

7月车市马太效应持续凸显，市场资源加速向头部车企集中。当月批发销量超10万辆的头部厂商份额升至50.3%，行业集中度持续提升。比亚迪、奇瑞、上汽乘用车、零跑、特斯拉等多家车企实现批发销量同比20%以上高增长，领跑行业。

新势力品牌表现持续向好，7月新势力零售份额达26.8%，同比提升5.4个百分点。新势力车型电动化率持续走高，纯电动销量占比77.6%，10-15万中端市场成为新势力核心增量区间。同时极氪、深蓝、奕派等自主车企新生代新能源品牌稳步崛起，市场份额同比增长5.4个百分点，行业多元竞争格局持续完善。

政策端持续释放利好，为车市底部复苏提供强力支撑。7月政治局会议明确加大逆周期调节力度、加码扩内需促消费，汽车以旧换新政策持续落地，有效对冲市场淡季压力。从产品供给来看，新能源汽车大型化、高端化趋势凸显，5米以上中高端新车占比超五成，行业彻底告别低端价格内卷，全面进入价值竞争新阶段。