广东
A股科技回暖，通信设备板块拉涨，CPO概念股走强。“易中天”大涨，中际旭创、新易盛均涨超4%，天孚通信涨超10%。东山精密涨超3%，联讯仪器涨超8%。
通信ETF富国涨超4%；通信ETF嘉实、通信ETF广发、通信ETF国泰、通信ETF南方、科创成长ETF广发、科创成长ETF南方、创业板人工智能ETF富国、创业板人工智能ETF华夏、科创成长ETF万家、创业板人工智能ETF华宝、通信ETF华夏、创业板人工智能ETF华安、创业板人工智能ETF南方、通信ETF银华、创业板人工智能ETF国泰、创业板人工智能ETF大成涨超3%。
消息面上，美国AI云服务巨头CoreWeave股价在美股盘后交易中一度暴涨超16%。财报显示，该公司二季度营收同比增长112%，超出市场预期，合同在手订单达到1040亿美元（约合人民币7000亿元）
美股光通信龙头Lumentum业绩展望超出预期。该公司披露的此财报显示，2026财年第四财季，净营收达10.1亿美元，同比大幅增长109%，高于分析师预期；非GAAP口径下调整后每股收益（EPS）同比大增267%至3.23美元，高于分析师预期；预计第一财季营收12.3亿至12.8亿美元，调整后EPS 4.05—4.35美元，均超出市场预期。
业内认为，对中国光通信企业而言，如果Lumentum、Coherent的增长来自全球AI基础设施投资加速、行业整体供不应求，将进一步验证中际旭创、新易盛等企业的海外订单逻辑。
摩根大通增持中际旭创H股。港交所披露的数据显示，摩根大通于8月6日增持中际旭创H股36.27万股，购买的平均股价为1151.9港元，涉资约4.18亿港元。此次增持后，摩根大通在中际旭创H股的持股比例从14.93%升至15.60%。
此前，摩根大通于7月31日增持中际旭创H股442.94万股，对中际旭创H股的多头持仓比例从5.6%增至13.72%，购买的平均股价为1088.48港元；8月4日，摩根大通对中际旭创H股的多头持仓比例升至15.02%；8月5日，摩根大通对中际旭创H股的多头持仓比例小幅回落至14.93%。
另外，7月30日，高盛在中际旭创H股的持股比例从5.95%提升至11.90%，8月3日持股比例上升至12.19%，8月4日小幅回落至11.60%。8月4日，摩根士丹利对中际旭创H股的多头持仓比例从5.92%增至6.23%。
交银国际研报指出，2026年AI基础设施投资持续高涨，北美CSP资本开支指引大幅增长，通信网络在AI建设中的重要性日益提升，通信链路数量增速或超过加速器数量增速；同时预测2026年全球AI通信网络芯片市场规模达1075亿美元，占AI芯片市场的23%。
浙商证券研报指出，AI高密度互联推动MPO光连接需求爆发，预计2026年全球MPO光纤连接器市场规模达12.4亿美元，2026-2035年复合年增长率（CAGR）为18.8%。
中信证券表示，AI投资回报闭环已现，坚定看好光通信板块。在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。
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