美股AI巨头，利好突袭，盘后直线飙涨！

来源：证券时报

CoreWeave财报释放利好信号。

受业绩超预期刺激，美国AI云服务巨头CoreWeave股价在美股盘后交易中一度暴涨超16%，财报显示，该公司二季度营收同比增长112%，超出市场预期，合同在手订单达到1040亿美元（约合人民币7000亿元）。有分析人士指出，CoreWeave财报释放出的信号是AI（人工智能）算力需求依然强劲，AI基础设施投资周期目前尚未出现明显降温迹象。

隔夜美股市场方面，三大指数高开低走，全线收跌，半导体、存储、光通信概念股逆势走强，SK海力士ADR涨超4%。光通信“大牛股”Lumentum股价一度涨超3%，其业绩及业绩指引全面超出市场预期。

CoreWeave股价飙涨

北京时间8月12日凌晨，CoreWeave股价直线飙涨，一度大涨超16%，截至6:50，涨幅达13.94%。

消息面上，该公司披露的财报显示，2026年二季度业绩全面超出市场预期，且核心指标营收积压订单达到1040亿美元。

具体来看，CoreWeave二季度实现营收25.75亿美元，同比大幅增长112%，高于市场预期的25.6亿美元；净亏损为6.26亿美元，每股亏损1.14美元，市场预期亏损7.571亿美元；非GAAP口径下，第二季度调整后EBITDA为15.1亿美元，同比增长约100%。

市场高度关注的核心指标——营收积压订单在二季度末达到1040亿美元，较第一季度末的994亿美元进一步增加。

CoreWeave同时披露，在第三季度初，公司又新增超过250亿美元的客户承诺，这部分尚未计入上述1040亿美元的积压订单。

公司首席执行官Michael Intrator称，第二季度签署的客户合同预期贡献利润率较近几个季度新增合同高出5—10个百分点。

Michael Intrator表示，随着企业采用AI的范围扩大以及公司技术平台不断深化，客户需求正在加速。

与此同时，CoreWeave正在扩大AI基础设施供给，公司第二季度将活跃电力容量扩大近500兆瓦，达到1.5吉瓦；总签约电力容量则达到约3.7吉瓦，并进一步扩大数据中心土地储备和供应商组合。

CoreWeave表示，已经完成业内首次英伟达Vera Rubin NVL72系统的部署验证，并在英伟达Grace Blackwell平台上刷新MLPerf训练和推理纪录。

在财报电话会议上，CoreWeave预计2026年全年销售124亿—132亿美元，预计资本开支为350亿—390亿美元。

Michael Intrator说道：“公司目前面对的不是需求不足，而是供给跟不上需求。我们的近期产能实际上已售罄。”

他表示，随着AI市场从前沿模型实验室向软件、工业系统、金融市场、企业工作流以及国家安全等领域扩展，需求正在变得更加广泛。

CoreWeave首席财务官表示，预计2026年年末在用电力规模将超过1.85吉瓦，高于此前给出的超1.7吉瓦指引。

值得一提的是，CoreWeave的订单和数据中心扩张情况被华尔街视为观察AI算力需求的重要窗口。有分析人士指出，CoreWeave财报释放出的核心信号是AI算力需求依然强劲，足以支撑其继续进行大规模基础设施扩张，AI基础设施投资周期目前尚未出现明显降温迹象。

存储、光通信概念股集体收涨

隔夜美股市场，三大指数高开低走，截至收盘，道指跌0.34%，标普500指数跌0.32%，纳指跌0.6%。

大型科技股多数走低，谷歌、SpaceX大跌超3%，亚马逊跌超2%，苹果、博通跌超1%，英伟达、微软小幅收跌；Meta涨0.71%，特斯拉涨0.58%。

美股芯片股多数走强，费城半导体指数收涨0.87%，30只成份股中24只录得上涨，英特格、科磊涨超4%，泰瑞达涨近4%，阿斯麦ADR涨超3%，安森美半导体、泛林集团等涨超1%。

存储概念股集体上涨，SK海力士ADR涨超4%，闪迪、希捷科技涨超2%，美光科技涨0.87%，Rambus涨0.55%，西部数据微跌0.09%。

光通信概念股普涨，CRDO涨超3%，迈威尔科技、应用光电、Coherent涨超1%，康宁涨0.91%，Lumentum涨0.87%。

在盘后交易中，Lumentum股价一度大涨超3%，该公司披露的此财报显示，2026财年第四财季，净营收达10.1亿美元，同比大幅增长109%，高于分析师预期；非GAAP口径下调整后每股收益（EPS）同比大增267%至3.23美元，高于分析师预期；预计第一财季营收12.3亿至12.8亿美元，调整后EPS 4.05—4.35美元，均超出市场预期。

地缘局势方面，美伊冲突前景仍不明朗，国际油价再度上涨。截至当天收盘，9月交货的WTI原油期货结算价涨1.3%报83.20美元/桶；10月交货的布伦特原油期货涨1.36%报88.91美元/桶。

据伊朗方面11日消息，一艘沙特阿拉伯船只在曼德海峡遭到袭击，至少3人死亡。盘中，伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔在社交媒体上说，在伊朗的条件得到满足之前，霍尔木兹海峡不会开放。

来源：券商中国

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责编：林丽峰