北京
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在投资界，聆听企业财报电话会议往往是捕捉行业动向的重要途径。上周，在Space Exploration Technologies的电话会议上，CEO埃隆·马斯克的一番表态，对整个AI创新产业链上的企业产生了深远影响。 马斯克明确指出，当前制约AI算力扩张的核心因素已转向内存供给。他透露，内存产能的年增速约为20%，但市场需求增幅却高达200%。这一严重的供需失衡直接推高了内存价格，进而带动美光（NASDAQ: MU）和闪迪（NASDAQ: SNDK）这两大内存芯片巨头的股价在2026年内实现了三位数的涨幅。 然而，近一个半月以来，受市场对AI支出健康状况的担忧情绪影响，上述两只股票已从高点明显回落。但在作者看来，这种担忧实属短视。各大超大规模云服务商均已表示，将在可预见的未来继续加大AI基础设施的建设力度，这无疑将给内存芯片企业带来更大的产能压力。尽管相关厂商正在投建新晶圆厂以提升产出，但短期内要想显著提高产能，仍需时日。
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