北京
2026年，美股“科技七巨头”（Mag 7）内部出现明显分化。在巨额AI资本开支压力下，部分公司增长开始失速，但其中两只仍被华尔街视为到2027年最有可能领跑的股票：英伟达（NASDAQ:NVDA）和Meta Platforms（NASDAQ:META）。英伟达年初至今上涨20.23%，Meta则下跌10.15%，一个属于动量交易，一个属于经典反转故事。 英伟达是市场上最接近“AI基础设施纯正标的”的公司。2027财年第一季度营收达到816.15亿美元，同比增长85.23%，其中数据中心业务贡献752.46亿美元，网络业务增长199%。这已是英伟达连续第四个季度业绩超预期，意味着实际表现很可能继续跑赢卖方模型。CEO黄仁勋表示：“AI工厂的建设是人类历史上最大规模的基础设施扩张，正在以非凡速度加速。”公司手握1190亿美元的供应承诺，另有800亿美元回购授权，第二季度营收指引为910亿美元，管线已被充分预订。截至周二，英伟达股价报223.96美元，距325美元目标价约有45%的上行空间。 Meta方面，第二季度每股收益未达预期的原因，是24亿美元的一次性法律和遣散费用，而非核心经营疲软。同期广告收入仍增长27%，显示其基本盘依然稳固。分析师给出的800美元目标价，意味着到2027年股价有显著回升潜力。在年初至今下跌10.15%之后，Meta正被视为一只经典的反转标的。 总体而言，Mag 7中只有这两家公司目前同时具备明确的业绩支撑和可观的上涨目标。AI基础设施需求的持续放量，是英伟达最坚实的后盾；而一次性费用出清后的广告增长，则为Meta的估值修复提供了依据。到2027年，二者或将继续领跑。
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