创新药，PCB+Q布，硅光模块，CPO，光芯片......本周投研复盘丨公告臻选

本周（8月3日—8月7日）A股先抑后扬走出震荡修复行情，沪指周内震荡上行收出周阳线，科创50周初承压明显、后半周逐步企稳，大小盘分化持续存在。市场情绪周初偏谨慎，伴随指数企稳做多信心缓慢回暖，但场外增量资金进场节奏偏慢，依旧维持存量博弈格局。主力与北向资金持续进行赛道调仓，逢高兑现部分高位科技筹码，逐步布局医药、PCB、周期资源等具备基本面催化的低位方向。

板块轮动速度较快，即便整体环境尚未形成全面反转，依托公告利好、业绩支撑的优质标的依旧存在结构性机会，适合长线跟踪、耐心等待合适的低吸窗口。

【公告臻选】近期战绩回顾

✅7月28日解读《新型储能+算电协同+SST！公司本年新签和已中标海外订单约16GWh，上半年净利同比预增翻倍》，****7月29日收涨0.8%、7月30日收涨0.54%、7月31日收涨6.26%、8月3日收涨1.19%、8月4日收涨1.97%、8月5日收涨0.83%，强势6连涨；

✅8月2日解读《芯片+AI+机器人+具身智能！公司即将推出边缘算力专用芯片，上半年净利最高预增超14倍》，****8月3日涨停（20%），8月4日、5日、6日、7日分别收涨4.18%、0.80%、0.54%、4.23%，本周5连涨，累计涨幅24.16%；

✅8月2日解读《光通信+光模块+CPO+AI算力！公司800G LPO光模块已小批量出货，拟定增募资投建高速光模块智能制造项目》，****8月3日涨停（10%），8月4日、5日、6日、7日分别收涨1.7%、1.55%、1.86%、1.87%，本周5连涨；

✅8月2日解读《PCB+AI+芯片+英特尔/SK海力士！公司目前产能充足订单饱满且增长较快，上半年净利同比增长超15倍》，****8月3日收涨7.81%、8月4日收涨1.71%、8月5日收涨2.99%、8月6日跌3.03%、8月7日涨停（20%），本周累计涨幅31.19%；

✅8月3日解读《光纤光缆+算电协同+液冷+AIDC+储能！公司已成功取得头部AI芯片企业官方认证Vendor Code》，****8月4日收涨 6.79%、8月5日收涨6.92%、8月6日收涨3.04%、8月7日收涨3.59%，本周4连涨，涨幅21.87%；

✅8月3日解读《CXO+CRO+CDMO+ADC+创新药！公司全面上调2026年业绩指引》，****8月4日涨停（10%），8月5日再度收涨4.35%、8月6日跌 3.25%、8月7日大涨 8.49%，本周累计涨幅 22.89%；

✅8月3日提示《ICP/CCP刻蚀机+存储芯片+HBM！公司薄膜设备累计出货量已突破300个反应台》，****8月4日低开高走收涨2.55%、8月 5日暴涨12.67%、8月6日继续收涨1.00%、8月7日收涨1.68%，本周4连涨；

✅8月4日解读《PCB+AI液冷+铜基新材料！公司拟募资至多16亿元用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目》，****8月5日低开高走收涨7.73%、8月6日再度低开高走收涨8.49%、盘中一度涨停，8月7日午后封死涨停板10.00%；

✅8月4日解读《液冷+CPO+AIDC+AI算力+英伟达！公司224G液冷散热器已通过客户认证，今年共规划5条液冷产线》，****8月5日低开高走收涨3.88%、8月6日继续收涨 2.08%、8月7日收涨6.85%；

✅8月5日解读《先进封装+功率半导体+HBM检测！公司先进超声波扫描显微镜已获国内头部存储厂商正式订单》，****8月6日低开高走收涨2.66%、8月7日收涨8.30%；

✅8月6日解读《碳纤维+航空航天+商业航天+军工！公司拟定增募资至多39亿元用于高性能碳纤维等项目》，****8月7日低开高走收涨1.64%，日内涨幅近5%；

✅8月6日解读《半导体+存储+MCU+集成电路！公司是国内NOR Flash和EEPROM的主要供应商之一》，****8月7日收涨5.02%；

✅8月6日解读《算力租赁+液冷服务器+存算一体！公司在手算力长单超150亿元，客户主动加价扩量》，****8月7日低开高走收涨7.27%；

当前大盘仍处在修复大周期，盘面整体赚钱效应有限，持仓体验难免波动。不过指数趋势震荡只是环境约束，真正决定个股中长期走势的还是公司基本面与实质性利好。这也是【公告臻选】坚持每日解读，从业绩、合同、资本运作中聚焦有效信息的意义， 无论是短线做波段节奏，还是长线布局产业趋势，都能找到适配自己投资风格的参考方向。

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