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来源：瑞恩资本RyanbenCapital
国泰君安国际（01788.HK）于周五（8月7日）发布公告，国泰海通（02611.HK）全资子公司国泰海通金融控股（作为要约人）建议通过计划安排方式被私有化。每股计划股份注销价为3港元，较停牌前2.08港元溢价约44.2%，料涉资约为98.6亿港元。国泰君安国际将于下周一（8月10日）复牌。
国泰君安国际已发行股份为95.3亿股，其中，32.85亿股将构成计划股份，占已发行股本为约34.47%。尚未行使的购股权为485万份。
国泰海通金融控股为国泰海通（02611.HK）的全资子公司。国泰海通金融控股、国泰海通及要约人一致行动人士持有63.1亿股或66.25%，若包括借用股份，则持有70.4亿股或73.92%。
按注销价每股计划股份3港元及购股权要约获全面接纳计算，实施建议将需现金约98.6亿港元。
假设所有尚未行使的购股权已获行使，且公司已发行新计划股份；所有可交换债券项下的交换权已由可交换债券持有人行使，且要约人已于可交换债券获行使后根据可交换债券的条款将股份转让予可交换债券持有人，将需额外现金27.5亿港元，让所需现金最高金额为约126.15亿港元。
国泰海通金融控股，将通过外部融资筹集建议所需的全部现金金额。
公告提到，考虑到受香港整体股票市场整体波动情绪影响，当前市场情况存在不确定性，公司股份收市价自2026年初以来已下跌21.2%。因此，建议是一项积极主动的举措，旨在为股东提供一个极具吸引力的机会，以高于现行股价及具吸引力的市账率估值倍数，变现及提升彼等于公司的投资回报，尤其是在近期市场波动的背景下。
同时，这赋予国泰海通更大的灵活性，使其得以通过旗下各海外附属公司执行业务发展策略。透过将公司私有化，国泰海通可简化其香港业务的架构、进一步协调其各离岸实体之间的经济利益要求，并简化决策流程。这亦将使国泰海通能够在整体风险管理 以及资本效率和部署方面采取更全面的举措。
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