北京
文 | 水岸
今天（8月7日），各大指数开盘表现平稳，盘中一度均迎来强势冲高，板块与个股呈现强反弹，光通信、半导体、PCB、创新药等均强势大涨。
最近，7月超跌的AI硬件主线已经成为了反弹先锋，中巨芯-U、欧莱新材、云南锗业、光库科技、天孚通信、胜宏科技等之前的人气股均迎来强劲反弹。那么，8月新一轮主升要来了吗？科技股这轮反弹的持续性能有多久？笔者对此在今天的内容中跟大家展开分析。
8月新一轮主升要来了吗？
光通信、半导体、PCB强势大涨
经过7月的下跌后，A股8月展开了一轮多线联动的强势修复，这在指数、板块与个股等多个方面均有鲜明呈现。
指数目前已经确立企稳并向上。以创业板为例，8月7日，创业板高开0.62%，之后快速拉升，上午盘一度上涨超2%。8月3日~8月6日期间，创业板已累计上涨超5%，且有多个积极信号已经出现，这几天的成交量已出现相对放大；在20天线附近突破整固，能否有效站稳并进一步修复将是决定行情接下来走势的关键；向上拐点明确，已经涨破下降趋势线。
主线与个股强势回归。今天，多主线均展开强势上涨，是推动指数反弹的主力军，复合铜箔、PCB、CPO、玻璃基板、先进封装、存储芯片、光通信等强势回归，截至发稿（下同），泰金新能、方邦股份、一博科技等均斩获“20cm”涨停，值得一提的是，有标的已经对7月的下跌完成了大部分修复，如一博科技，7月下跌33%，8月以来（截至8月7日）已累计大涨超30%（见图1）。
一博科技领涨背后，有业绩利好刺激。据其8月2日披露的半年报显示。公司2026年上半年实现净利润6382.93万元，同比增幅达1561.55%。背后与其PCB订单增长等有关。
一些个股更是直接跳空高开，创出新高，景旺电子（603228）是一个典型，8月6日，公司开盘不久即封上“10cm”涨停，今天直接高开超8个点，之后再度快速封板并创出了历史新高（见图2）。在7月的调整中，景旺电子股价表现抗跌，在市场回暖后，公司股价迎来了高弹性反弹。
此外，之前的很多热门股都在今天重返大涨，如胜宏科技、铜冠铜箔、长飞光纤、光迅科技、联讯仪器、兆易创新等。科技股近期剧烈波动下，一些投资人或机构的加仓动作在向市场传递“新的机会来了”的信号。如兆易创新，截至7月31日，葛卫东相较于今年一季度对其增仓18.51万股。
在之前的内容里跟大家分析过，初步止跌反弹格局已经确立，B浪反弹可能很快会出现，且一旦出现，不少个股还可能会创出新高。大家的老朋友——老边认为，大波动之后不排除会有新的主升。
AI硬件超跌反弹进一步扩散
连续超跌、情绪反转与业绩等事件刺激是AI硬件展开修复的重要因素，这轮反弹的主角，正是7月的超跌主线与个股，典型的如半导体、存储芯片、光通信等。下面用一组数据说明，中巨芯-U、欧莱新材、云南锗业、仕佳光子、天孚通信等7月跌幅在40%以上（部分超过50%）的个股，正是8月这轮反弹的主力军（见附表）。
在8月这轮反弹行情中，不少个股启动连续涨停模式，如中巨芯-U，8月5日、6日连续斩获2个“20cm”涨停；此外，8月4日~8月6日，云南锗业、博杰股份、沃格光电等均斩获3个涨停，8月7日，沃格光电（603773）继续斩获了第四个涨停。它们都有一个共同点，即几天的上涨均一举收复近半个月的跌幅。
另外值得一提的是，之前风口上的热门题材一一强势回归，如AI算力核心材料的磷化铟，上述提到的云南锗业、博杰股份等均有相关概念，截至2025年末，云南锗业的磷化铟晶片（衬底）产能为15万片/年（2英寸-4英寸）；博杰股份参股公司鼎泰芯源主营磷化铟衬底。AI算力、光通信风口重启下，上游材料端个股重新获得市场密切关注。
此外，半导体材料的欧莱新材、印制电路板的威尔高、光通信中的仕佳光子、天孚通信等均启动了强势反弹。与之前资金对利好钝化不同，一些公司的利好正被资金高度关注，如威尔高，7月下跌47.15%，8月6日收出“20cm”涨停，8月7日继续拉升超10%。背后，其有一项拟定增募资不超13亿元、扩充高端PCB产能的利好加持。
市场情绪的整体回暖，也在跌停、涨停股中清晰显现。如8月4日~8月6日，跌停家数均为1家，对比来看，7月17日、7月20日，跌停家数均超过200家，与之相对，涨停股数量呈现相对增多（见图3）。
一轮行情超跌反弹的必要因素，需要技术面验证，如增量资金入场带动趋势反转；市场端超跌龙头不再创新低；产业基本面、经营业绩等加持，目前来看，上述因素均一定程度上出现。8月，是A股中报的验证期，一些个股的新一轮α行情不排除会就此出现。
（文中个股仅为举例分析，非买卖建议。）
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