湖北
一、今日行情解读：
今天A股，从个股涨跌的情况看，分化是很明显的，涨跌个股数量差距不是很大，但从指数的角度看，确实比较强势。主要有以下原因：
1、科技股的延续大涨，是今天上涨最直接的导火索。PCB概念爆发，消息面上，高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元；同时数据显示，国内7月集成电路出口金额达387.4亿美元，1至7月累计出口2160亿美元，同比增长99.5%。
2、创新药/CRO方向掀涨停潮。有研报指出，TOP15跨国药企截至2026年7月10日今年资本开支已达2003亿美元，接近2025全年总额的73.5%，全球医药产业并购高景气格局基本确立。
3、有机构认为，随着1.6T光模块加速放量、硅光与CPO等前沿技术进入商业化导入期，以及国内AI算力基建持续加码，高景气度有望持续驱动板块估值与业绩双升。马斯克近期公开指出，AI热潮中最突出的瓶颈之一是内存供给，全球存储产能每年仅能实现约20%增长，但AI相关存储需求增速高达200%甚至更高，供需失衡的缺口持续拉大，这进一步强化了存储芯片的景气逻辑。
4、磷化铟概念近期反复走强，消息面上，英伟达预测2026-2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元、扩产周期3至5年，新增供给远远滞后于需求。
5、隔夜美股其实是分化偏弱的。也就是说，美股并不是今天A股上涨的推动力，A股科技赛道更多是靠自身景气与资金接力走出独立行情。
二、我的策略看法：
今天A股科技股实际走出的是“独立”行情，可喜可贺，说明市场氛围面正在认可与确认国内科技方向的景气度，这是好事。不过，从个股的角度看，指数的强势并没有带来普涨，实际是分化的。从结构上看，阶段保持震荡的概率依旧较高。
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