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睿思网讯：8月6日，上海证券交易所债券项目信息平台更新显示，国泰海通-城发集团永旺梦乐城资产支持专项计划状态更新为已受理，拟发行规模18亿元。该项目原始权益人为城发集团旗下全资子公司城发集团（青岛）旅游发展有限公司，计划管理人为上海国泰海通证券资产管理有限公司。
若成功发行，这将是青岛西海岸永旺梦乐城落地的第三笔资产证券化产品，属于商业物业证券化的常规滚动续作模式，为前序产品行权到期前的接续筹备，并非重复叠加融资。早在2022年1月，该物业就发行了工银瑞投-城发集团永旺梦乐城资产支持专项计划，发行规模14.5亿元，是青岛首单地方国企本土商业物业CMBS，也是西海岸新区首单国企存量资产证券化产品，产品期限18年，优先级获AAA评级。
2024年底，原CMBS临近行权到期，该物业接续发行国君-建投-城发集团永旺梦乐城资产支持专项计划，发行规模提升至16.42亿元，优先级利率2.56%，由青岛西海岸新区融合控股集团提供保证及流动性支持。时隔近两年再次申报的18亿元ABS，规模较上一笔再增约1.58亿元。
本次入池的永旺梦乐城位于西海岸新区唐岛湾核心商圈，紧邻地铁13号线积米崖站，周边公交线路密集。项目占地约6.5万平方米，总建筑面积22万平方米，分东西两区，地下二层至地上四层整体入池，其中地上一至四层为商业经营区，地下两层为停车场及人防工程。
项目2019年开业，是永旺梦乐城在山东的旗舰店，汇集购物、餐饮、亲子、影院等多元业态，配套约2700个停车位。周边覆盖中国石油大学（华东）、多所中小学及幼儿园，聚集风和日丽、唐岛金湾等成熟住区，毗邻新城吾悦广场、嘉年华海信广场等商业项目，是西海岸新区核心商业聚集板块之一。
项目背后的城发投资集团，是青岛西海岸新区首家国有资本投资运营平台，前身是青岛经济技术开发区城市发展投资有限公司，2001年7月注册成立，2012年9月正式更名。目前集团注册资本30.73亿元，主体信用评级AA+，资产总额超600亿元，拥有百余家全资、控股及参股企业，以地产为主业，同步布局贸易金融、新兴产业板块。
作为区域内资产证券化运作较早的区属国企，城发集团近年已累计通过结构化融资盘活存量超50亿元，品类覆盖商业物业CMBS、收益权ABS、数据资产ABS等。除永旺梦乐城系列标杆产品外，还落地了城发悦邻广场ABS项目，实现较传统信贷40%的融资增量；2025年12月发行首单纯数据资产ABS，以旗下物业公司数据资产为底层，丰富了集团资产证券化的品类覆盖。
目前该项目仅完成交易所受理环节，后续审核进度、最终发行规模与票面利率，仍待官方后续公告披露。
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