广东
8月6日，凯众股份（603037）发布公告称，公司于近日收到上交所出具的《关于上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》，因涉及的部分事项需进一步落实、相关工作耗时较长，公司已向上交所申请延期回复，延期时长不超过1个月。
公告显示，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“安徽拓盛”）45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增股份320万股，同时募集配套资金，于2026年6月24日向上海证券交易所提交了申请文件，于6月29日取得上交所出具的《关于受理上海凯众材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》。
2026年7月8日，公司收到上交所出具的《关于上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》，要求上市公司就有关问题作出进一步书面说明和解释。根据相关法规及《审核问询函》的要求，公司回复审核问询的时间总计不得超过1个月，如难以在前述时间内回复的，可以按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，向上海证券交易所申请延期一次，时间不得超过1个月。
公司收到《审核问询函》后，立即会同本次重组的交易各方、独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司及其他中介机构就《审核问询函》中所涉及的问题认真研究并逐项落实。鉴于《审核问询函》涉及的部分事项还需进一步落实，以上事项的完成所需工作时间较长，预计无法在规定时间内向上交所提交完整的书面回复及相关文件。为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相关工作，经与本次重组的交易各方及其他中介机构审慎协商，公司已向上交所提交延期回复的书面申请，延期时间不超过一个月，并在期限届满前披露《审核问询函》回复等相关文件，及时履行信息披露义务。
本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
根据之前公告披露，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛45%股权，现金认购安徽拓盛320万股新增股份并募集配套资金。交易完成后，公司将持有安徽拓盛50.3012%股权，安徽拓盛将成为公司控股子公司。本次交易构成重大资产重组。
根据东洲评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日2025年12月31日，安徽拓盛合并报表归属于母公司所有者权益为31,224.90万元，股东全部权益评估价值为75,059.92万元，评估增值43,835.02万元，评估增值率为140.38%。
凯众股份表示，通过本次交易，公司与标的公司在客户资源、产品配套、供应商管理及技术工艺方面将产生深度互补和协同效应。公司将进一步拓展围绕汽车NVH性能的市场布局及产品开发能力，构建完备的聚氨酯与橡胶基弹性体产品矩阵，打造汽车NVH减震及密封元件的体系化交付能力，满足客户多元化定制需求。
交易对方承诺，如本次交易交割日当年度为2026年度，则标的公司在2026年、2027年及2028年承诺的累计净利润不低于2.19亿元。如本次交易交割日当年度为2027年度，则标的公司在业绩承诺期2027年、2028年及2029年承诺的累计净利润不低于2.32亿元。若标的公司在业绩承诺期内实际累计实现的净利润未达到承诺净利润，则业绩承诺方应按约定进行补偿。
资料显示，上海凯众材料科技股份有限公司的主营业务是汽车（涵盖传统汽车、新能源汽车和智能驾驶汽车）底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的设计、研发、生产和销售，以及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。
凯众股份近年来盈利承压。2017年1月登陆上交所后，凯众股份业绩基本上逐年增长，上市当年营收4.5亿元，去年已来到8.24亿元。然而，最近4年公司有3年都呈增收不增利态势，净利润已连续两年下滑，2025年净利润7358.41万元，远不及上市当年的1.14亿元。
从核心盈利指标来看，公司毛利率已从上市当年的44.90%降至2025年的28.51%，净利率更是从25.51%降至8.79%，净利率只有个位数，为上市后最低水平。
今年一季度，凯众股份继续增收不增利窘境，营业收入为1.64亿元，同比增长3.09%；归母净利润为952.5万元，同比下降23.94%；经营活动产生的现金流量净额为-2954.71万元，上年同期为2914.86万元。
凯众股份在二级市场上同样承压。自今年1月下旬创下20.48元/股的高点后，凯众股份股价持续下跌，今天收跌0.10%，报10.29元/股，今年以来跌幅达27.61%。
来源：读创财经
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