广东
8月6日，网络安全板块午后异动拉升，人气牛股国安股份封住涨停板，盘中封单一度超190万手；截至收盘，飞天诚信、任子行20cm涨停，广脉科技、盛科通信-U、雄帝科技涨超10%，博彦科技、吉大正元等涨停。
消息面上，8月5日，国际公认的AI安全基准CyberGym公布最新排名。由国内顶尖人工智能研究机构与安全团队达酷诺威（DARKNAVY）联合研发的DoGNAVY，以90.8%的通过率位列全球第三、开源第一。
中信证券指出，当前，AI技术的快速发展正在从根本上改变网络安全的攻防格局，核心逻辑链条为：AI能力越强→攻击成本越低→攻防不对等加剧→AI赋能安全防护成为刚需。
中信证券表示，AI技术使得勒索软件、钓鱼攻击、漏洞挖掘的效率快速提升，攻击自动化成本大幅下降。面对AI驱动的攻击手段升级，防御侧必须同步引入AI能力。AI驱动的威胁检测和自动响应（如CrowdStrike AIDR）正在成为企业安全采购的优先方向。与此同时，企业IT预算结构正在发生变化——硬件扩容承接AI算力，网络安全承接AI风险敞口。该券商认为，网络安全正在从“成本中心”变成AI时代的“配套基础设施”，安全支出占IT支出比重有望持续提升。
浙商证券亦持相似观点，认为AI能力越强、攻击越自动化，企业的安全付费意愿与安全龙头的护城河反而越深。具体可拆分为三条主线：AI算力建设直接拉动安全硬件采购需求；Agent普及催生身份安全与AI监测新需求；平台型打包订阅模式跑赢，客户在平台公司集中增采。
策略方面，浙商证券建议关注深信服、三未信安、亚信安全、绿盟科技、启明星辰、网宿科技、迪普科技、奇安信、安恒信息、山石网科等公司。
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