7月战报出炉：新势力座次重排，谁在悄悄抢走你的客户？

8月1日，新势力照例交出了7月的成绩单。

乘联会此前预测，7月国内狭义乘用车零售约152万辆，同比下降16.8%，大盘延续着上半年往下走的趋势。

但与大盘的冷清不同，新能源市场正经历着另一番光景。

7月新能源乘用车零售预计98万辆，渗透率约64.5%，创下单月历史新高。

新势力各家基本呈现同比上扬的态势，只是彼此之间的境遇差距已经很明显。

榜首的零跑汽车首次突破10万辆大关，而榜单末尾的岚图，当月交付不过13189辆。

仅仅一个TOP10的榜单，头部与尾部之间的差距已经拉大到近8倍。

分化是今年上半年的延续，只是随着时间的推移在加剧。

7月一役的不同寻常之处在于，它是下半年的开局之战。

在分化延续并加剧的背后，新势力们纷纷开始拷问自己“接下来怎么活”。

1

还是先从大盘情况说起。

当新能源渗透率创下近65%的新高时，意味着从2009年启动“十城千辆”示范工程算起，历经十数年发展，新能源汽车终于牢牢占据了市场主导地位。

但渗透率创新高的另一面是，新能源零售环比基本持平，甚至微降。

总量没变，油车跌得更快，渗透率自然就上去了。

增量并非来自市场总量的扩张，而是从燃油车那里抢来的份额。

整个7月的车市主题就一个字：抢。

比亚迪7月销量近42万辆，创近期高点；零跑代表新势力首破10万+。

本质上都是燃油车市场的存量转移，而非蛋糕本身在变大。

既然如此，新势力各有各的抢法。

零跑7月交付101267辆，成为国内第一家单月交付破10万辆的新势力。

有观点认为，零跑能够一骑绝尘，是因为“两条腿走路”提速了。

国内，从6月起密集推出新车；

海外，延续二季度出口占比20%以上的势头。7月全球化步伐持续加快，完成墨西哥本土化认证并启动当地交付，便是佐证。

但零跑的变化不止于此。

从7月销量快报中，只能看到“全球交付达101267台”的笼统数据，并未具体区分国内与海外分别的交付量。

反而用“十款产品，每款都能打”的描述，强化产品价值，甚至还为9月才开启的“零跑技术日”早早预热。

这一切其实都在证明一件事：零跑正在走向成熟，不再为具体的交付数字纠结，产品体系和技术储备才是它更在意的，向着世界级车企的方向，又迈近了一步。

紧跟在零跑身后的，是鸿蒙智行。

7月交付45046辆，位列第二。放在零跑破10万+的光环下，这一数据或许显得不那么耀眼。

但把视角拉长，1-7月累计交付28.6万辆，同比增长13.7%；

把视角拔高，在50万级市场的持续突破、技术底盘的持续迭代，正在显现出长期主义的定力。

2

接下来是“三万档”的四家比拼。

按交付量从高到低依次是小鹏、蔚来、极氪、理想。

小鹏7月交付38027辆，同比增长约4%，增速相当温和。

MONA L03被寄予厚望，但规模化交付才刚刚开始，而曾经的主力车型G6、G9，一季度同比大跌超三成。

因为新车上量慢，老车型不得不继续撑住销量，结果老车型也撑不住了。

小鹏一直在发布新车、迭代新车，一直在产能爬坡，销量却一直难有大的起色。

在产品生命周期的管理上，似乎遇到了问题瓶颈。

蔚来交付35934辆，同比增长71%，增速远高于小鹏，三大品牌全线发力，是蔚来保持高增长的关键。

萤火虫7月销量5771辆，同比增长143.9%，在高端小型纯电车市场连续14个月市占率第一。

蔚来品牌和乐道品牌同样保持稳定输出。多品牌矩阵协同效应的红利，足够蔚来吃三年的。

蔚来走的是多品牌协同路线，小鹏则困在了产品周期的泥潭里，极氪选择了另一条路——向上打高端市场。

极氪交付35837辆，同比增长111%，创历史新高。

9X与8X两款超级电混车型表现突出，46.59万元起售的9X连续多月稳居50万元以上豪华SUV细分市场销量榜首。

在高端市场站稳脚跟，是极氪最大的护城河。

与极氪的上攻不同，理想选择了调整蓄力。

理想7月交付30468辆，同比微降约0.86%。整个2026年是理想的调整大年——纯电切换、智能化升级、产品价值重塑、组织架构梳理。

尽管理想有很多事要忙，但截至目前仍守住了3万辆的门槛。

L6的上市提供了新增长极，L9的出海打开了全球化空间，8月，理想能否实现反弹，值得关注。

至于小米，7月交付量超过30000辆。这已是自今年1月以来连续七个月保持在这一水平。

雷军说过，SU7和YU7两款车都成了爆品。

但小米始终不公布精确数字，究竟是产能天花板还是低调蓄力？外界无法准确判断。

新车澎程N90计划于9月上市，届时该不会还停留在3万+的模糊播报吧。

3

视线从头部移向尾部。在榜单后半段，传统车企孵化的品牌，有人欢喜有人愁。

深蓝7月交付29213辆，距离“3万+俱乐部”仅一步之遥。

增长动力主要来自S7和SL03两款主力车型的持续热销，以及G318上市后对细分市场的补强。

极狐交付23517辆，同比增长150.45%，增速冠绝全场。阿尔法S5上市后迅速上量，成为销量增长的核心引擎。

岚图交付13189辆，虽然同比上涨、环比下滑的表现并不突兀，但1万+的交付量确实维持得太久了。

问题有两个：纯电市场的品牌认知度远低于插混领域；对单一车型“梦想家”过度依赖。这两个问题不解决，就很难突破当前的桎梏。

这些品牌虽然在榜单后半段，但它们的处境更能反映行业的真实状态。

不是每家都能像零跑那样一飞冲天，大多数品牌是在生存线上挣扎着前进。

4

细数完各家的情况，感觉纷杂繁芜，但不管哪一种“抢蛋糕”的方法，终究都指向一些新的市场特征。

先说“价值竞争”。

从今年5月开始，新能源乘用车成交均价呈现明显上扬趋势，达到16.9万元，同比上涨0.7万元。

这个7月，上调售价的车型足以信手拈来。

理想L9（参数丨图片）顶配版上涨7万元，L8入门版上涨4.8万元；问界M9上涨1万元，尊界S800上涨2万元，华为乾崑智驾ADS高阶功能包优惠收窄；零跑也将终端优惠收紧了3000元。

车企敢于涨价，说明它们相信产品力已经能够支撑价格上调，曾经的价格战正在逐渐被价值竞争取代。

另一个方向是“海外蓝海”。

当下的竞争格局，全球化几乎没得选。零跑是极好的例子，深蓝1-7月海外累计销量44508辆，同比增长87.48%；

小鹏是截至目前新势力中海外累计销量唯一超过10万辆的品牌；

极氪、理想、智己、岚图也都在忙着出海。

如果说价值竞争是比谁的产品更精，那么出海就是比谁的品牌扩张速度更快。两场都是硬仗。

同样值得关注的是新车发布节奏。

7月16日，理想、小鹏、零跑等六个品牌在两个半小时内连发7款新车。

这批车8月起陆续交付，会不会影响到8月榜单座次？且看后续。

年初以来大盘一直在往下走，7月也没能止住。

总量在萎缩，油车的份额在流失，新能源的渗透率在上升——但蛋糕并没有变大。

抢的人越来越多，零跑破10万，极氪创新高，理想守3万，这些数字背后是新势力们在同一个盘子里抢食吃。

“抢蛋糕”的游戏才刚刚开始，谁能在价值竞争中站稳脚跟，谁能在海外市场打开局面，谁能在产品迭代上跑得更快，谁就能在下一轮洗牌中活下来。

剩下的，会越落越远。