17款产品6000万访问，办公智能体三国杀开战

文 | 巨潮WAVE，作者｜小卢鱼，编辑｜杨旭然 腾讯WorkBuddy的口碑和用户量正在节节攀升，成了办公智能体平台这个“新行业”的代表。 随着越来越多人开始使用，“办公智能体平台”这个赛道正在走向成熟，其排名座次之明显，即便是没有所谓权威排行，人们也可以很清晰地感受到这款产品给予其他同业极强的压迫感。 在这种压力之下，阿里、字节都开始了对旗下协同办公软件、办公工具的整合，千问办公和豆包办公都在很短的时间内走向前台。 整个行业的动作变得越来越多，越来越大： 腾讯选择将旗下QClaw产品中心团队划入云产品六部——后者正是一手打造了WorkBuddy的功臣； 阿里方面则是将QoderWork、悟空、MuleRun三款Agent产品整合为“千问办公”，由钉钉新任CEO陈宇森统管，从7月27日开始进行小范围的内测； 字节旗下豆包与飞书的深度整合快速推进，“豆包办公”虽然尚未正式发布，但也已经几乎成了一张要打出去的明牌； 甚至连沉寂很久的360也行动起来，宣布打造“纳米Work”，给每家早期客户送1亿Token，摆出了一副要快速抢市场的架势。 回想年初Agent爆火，大厂们果断跟上，普遍采用的是“多押几款产品，总有一款能跑出来”的逻辑，通过多产品策略抢占赛道。如今各位优等马的轮廓已经越来越清晰，内部赛马结束，意味着真正商业层面的博弈要开始了。 赛马机制的落败者会黯然离开公司，或者成为成功者部门的一份子。但残酷的问题是，未来刺刀见红的竞争中，哪些公司和产品还能留在这个新兴的行业里。 更残酷的是，此前飞书、钉钉们大手笔、高强度的投入和押注遭遇了人工智能时代的降维打击。在WorkBuddy面前以一种近乎于“代际差”的冲击面前，它们前所未有地展示出了自己的落后性，和被换代的必然性。 开荒 这一轮赛马机制的产生，源于互联网巨头对办公智能体平台的争夺，本质上是对下一代人机交互入口的押注。 字节跳动就很渴望能在企业服务赛道弯道超车，在消费互联网领域屡战屡胜的它，在这个领域却始终没能后发制人，没能像钉钉、企业微信那样完成对B端市场的绝对覆盖。 AI办公智能体的横空出世恰好提供了一个机会，毕竟当所有人都要从零开始的时候，先发优势看起来就不再属于任何一方。 这个赛道的市场潜力也足够大。艾媒咨询的数据显示，2025年中国AI智能体市场规模已达804亿元，同比增长123.2%，预计2030年将达6968亿元；全球AI智能体市场规模为372亿美元，预计2030年将达到3122亿美元。 看看火热的AI Coding赛道就知道了，这个办公智能体的细分赛道一度是风投眼中的宠儿，因为背后站着一批打工人里的佼佼者——程序员、量化交易者、数据分析师。 这些高级打工人是Agent的重度用户，更是有能力、有意愿支付高价的优质客户，和那些喜欢找大模型聊心情、搞占卜的普通用户的商业价值完全不一样。 同时，由于办公智能体的理想形态暂时没有标准答案，想要在赛道里掘金的大厂们自然不能押注单一技术路线或单一产品形态，而是要尽可能地去尝试。 于是大厂们做出了一个符合互联网思维的选择——启动赛马机制。把不同技术背景、不同产品理念的团队同时撒出去，让他们基于不同的假设去“撞大运”。 腾讯内部同时跑着WorkBuddy和QClaw两条线；阿里则撒出了QoderWork、悟空、MuleRun三款产品；字节也有豆包、TRAE等多条产品线并行。谁跑出来，资源就给谁；跑不出来的，要么被整合，要么被放弃。 只不过这里面有个被刻意忽略掉的前提，那就是早期的办公智能体立项时，很大程度上只是建立在OpenClaw之上的“微创新”。腾讯的QClaw就是典型代表。 这种底层技术的开源，很容易让大厂产生“我也行”的错觉，并且把战斗的姿势更多的向争取资源和流量上面去倾斜。 流量和资源，恰好是互联网巨头们最擅长的事情。腾讯有微信和QQ上沉淀的社交关系链，阿里有钉钉的企业协同网络，字节有豆包和抖音的亿级用户池——各家的高层们谁都不觉得自己会输，下面的各个团队谁也不觉得自己能输。 不过，当17款主流办公智能体平台产品合计月访问量突破6000万、而前三家就吃掉了92%的份额时，市场情势已经不需要再在公司内部进行赛马了。 内部赛马时，产品的竞争更多的还是功能层面、用户口碑层面。但到了市面上产品的基础能力已经趋同、用户认知也已经趋同的时候，产品竞争就更多的是公司资源和生态建设层面的了。 流派 国产办公智能体平台的行业竞争其实已经很激烈了，其中玩家又可以分为四类。 声势最大的是以腾讯、阿里、字节为代表的互联网巨头，凭借着底层大模型、庞大生态和流量入口的优势，牢牢占据着市场主导地位。 WorkBuddy就是一个典型案例，虽然里面内置了很多功能，并将企业微信、腾讯文档、腾讯会议等无缝连接为Agent可调用的工具，对AI新人来说很友好，但真正帮助WorkBuddy突围的，是腾讯系资源的全力倾斜。 阿里则祭出了钉钉这个杀手锏。钉钉本来就在企业协同办公市场深耕多年，积累了海量的中小企业客户资源。千问办公的整合逻辑非常清晰：用钉钉的渠道和用户基础，把QoderWork的代码能力、悟空的通用Agent能力、MuleRun的自动化能力打包输出，形成一套组合拳。 字节的打法则更互联网化。豆包本身就有国内领先的C端用户规模，飞书则在高端企业市场有着不错的口碑。豆包办公一旦正式发布，飞书的企业客户就能直接享受到豆包的大模型能力，这种“C端流量+B端场景”的打法，颇有降维打击的味道。 第二类是360、百度这样的老牌互联网公司。它们虽然没有腾讯、阿里那样的社交和企业协同网络，但在安全、搜索等领域有着独特的积累。360的纳米Work主打安全可控，百度则把文心一言的能力注入百度网盘、如流等产品。 第三类是AI原生公司，比如月之暗面的Kimi、智谱AI的AutoGLM等。这些公司在模型能力上有优势，但在企业服务和渠道建设上明显短板，目前主要靠API输出能力。 第四类则是传统的OA厂商，比如泛微、致远互联等。它们的优势在于对传统企业客户的理解和服务能力，但AI技术储备相对薄弱，更多是采取“拿来主义”的策略。 格局 从目前的市场格局来看，头部效应已经非常明显。前三家吃掉92%的份额，意味着这个赛道的窗口期正在快速关闭。 对于还在场内的玩家来说，现在比拼的已经不是谁的产品功能更多、谁的模型参数更大，而是谁能够更快地把产品推向市场、谁能够获得更多的企业客户、谁能够构建起更深的生态壁垒。 腾讯的优势在于社交关系链和企业微信的客户积累。WorkBuddy已经打通了企业微信、腾讯文档、腾讯会议等全套办公工具，对于已经在使用腾讯生态的企业来说，迁移成本几乎为零。 阿里的优势在于钉钉在中腰部企业市场的高渗透率。千问办公的整合，本质上是在钉钉这个已经验证过的商业场景里，叠加上AI能力，降低企业使用AI的门槛。 字节的优势则在于豆包的C端影响力和飞书的高端客户口碑。如果豆包办公能够把C端用户的习惯带到B端，同时飞书继续深耕高端市场，这套组合的想象力不容小觑。 至于360、百度们，它们的机会在于细分市场。比如360主打的“安全办公智能体”，对于政企客户来说就有很强的吸引力；百度的AI搜索能力和文档处理能力，在某些垂直场景下也有独特价值。 但归根结底，办公智能体这个赛道，最终还是巨头的游戏。 原因很简单：训练和运行大模型的成本极高，办公智能体又需要深度整合企业级应用，这两个门槛都是创业公司和传统软件厂商难以跨越的。 更关键的是，企业客户一旦选择了某个办公智能体平台，就会产生极强的使用惯性和数据沉淀，迁移成本非常高。这意味着先发优势在这个赛道里会被放大，后来者想要追赶的难度会越来越大。 如今，内部赛马的阶段已经基本结束，各家主力产品已经明确，真正的商业厮杀才刚刚开始。谁能在接下来的18个月里拿下足够多的企业客户，谁就有可能成为这场办公智能体三国杀的最终赢家。