已经分不清楚是非对错？思考篇

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10%+20%+30%

认知低，认知低到极致............这可能就是答案

主要在于，95%的投资者都不具备思考能力，一个东西出来他们不知道是非对错的，而且他们很容易随群众误导

众所周知，a股是一个半封闭市场，主要体现在与t+1，只能多不能空

所有投资者的权限并不相同，资金规模也不同

以量化投资者举例，为什么我们现在不考虑他们t+3

因为量化的规模已经大到盘面流动性不足以他们全仓做t了，最近甚至看到部分量化已经开始自相残杀

一、如果美股是对的，犯错的代价是什么

我们都看到了，美股新高了

7月，一大堆传统行业的投资者跑出来高喊ai泡沫，一堆券商分析师马后炮紧紧跟随，说美股云厂商债务危机，ai不及预期

结果事实上是.........csp们大涨，而且csp们自己都说了，订单爆满，客户甚至给了预付款，现在是供应受限的情况下，才这样的开支，而且自身的财务数据非常亮眼

最后的结果就是......

美股新高了，而a股，还在地上

美股纠错非常快

这是道琼斯

这是纳斯达克

发现了吗，美股的下跌，如果发现市场错了，市场一旦反转，速度是下跌时候的2倍甚至更快

但是a股不是

a股一旦下跌，反弹几乎要下跌的几倍的时间

美股你一旦犯错，全世界的投资者会狙击你，有的是人创死你

这就是正规市场

一旦错了，基本就是这辈子洗不干净了

二、那a股就不要脸了吗？

一旦风吹草动，这帮互联网的首席，分析师，大v，博主，跟tmd着了魔一样搞羊群效应

（你可以看看我当时的视频，我已经提示了风险）

这时候投资者看到，我草，他已经提示了风险，现在是不是要赶快跑

但是你们从来没有看到过，这帮人对以后的预判，他们一直在预判昨天

我在去年年底的时候就说了，今年3-6月会有主升浪，

很多投资者拿这个回问我为什么

一个是从宏观数据的比对得出的，第二个是根据ai产品的体验使用得出的

我一直会不停的尝试新的东西，以便于我感受时代的发展

所以a股不要脸吗？？？？？？

为什么没有发言权的人，可以影响到这个板块呢

7月，我们看到了非常多的老登投资者，沾沾自喜，然后在ai和计算机板块又是拉屎又是拉尿

他们的意思总称为，ai贵，ai泡沫，ai比新能源，比光伏，比15年，比00年

而他们的消费品是稳定的股息

他们拿着美股的一些新闻在这里宣传做法

自有现金流没了，ai泡沫，高估值不可持续

事实上2020年，他们把白酒抱团到60x的茅台，那个估值比现在中际旭创还贵

我们会发现，每个时代都有垃圾人，其实他们是同一批人

这帮人不死，a股永远脱离不了周期

还有一堆人喜欢炒垃圾

什么叫硬件死了就去炒软件，然后稀里哗啦炒了微盘股，不就是变相找个理由炒垃圾吗

事到如今就连我都分不清楚是非对错了，而我可以确定的是，ai投资者现在看到海外的情况，基本可以说和传统行业投资者这辈子已经势不两立了

所以a股到底怎么办？

a股看风水，老铁们，参考一下

三、小作文到底是谁编的？为什么大家这么害怕呢

昨天的文章写了

像这样的光模块fcc的事情，这几年4次，昨天算第五次......事实上文章源头已经删掉了

就连特朗普中午都辟谣..............

我们不妨思考一下.....这样的新闻稿，会把空方标的直接告诉你，生怕你不知道，你不觉得很奇怪吗？

这样的新闻稿，标题直接都可以搞成，做空光模块了

要知道，在新闻学里，表述需要中立，客观，事实，不带单一主体的表达

而这个新闻，就连路边大妈都知道光模块要死了

而早上我们见到了震撼的一一幕

这个小作文啊，这东西也是没有成本的

我们发现7月的小作文，空方真的是非常专业，几乎把你最害怕的事情都抖出来了

今天有个哥们和我说，枫枫你见过这么多了，你能不能也空一下其他行业

ok

我给大家表演一下

1、受到xxxxx环境影响，最近看到杭州商k已经关门了，然后各地严查偷税漏税，经济环境很差，宏观数据也不好，听说最近上面有消息，可能又要有禁酒令和查贪污腐败送礼，家里的茅台都要说明来源出处哦（空白酒，诱导经销商砸价，让他们雪上加霜）

2、传特斯拉那边因为信息安全的问题要考虑关键零部件自研，不能使用cn的供应商，特别是涉及到能源和芯片传导的动力学部分的一些部分，并且听说宇树的研发经费也要转为自己生产零部件，而不采购外部供应商（空国产机器人供应链）

3、传海外科研单位的消息，一些生物信息疑似通过医药合作便利流入cn，后续考虑到生物信息安全和基因学的一些问题，以后非海外或者美国本土的临床试验的药都不能通过fda，后续一些bd可能会砍单（空创新药预期）

4、传机器人一些创业公司已经在工业领域有很大的突破，在ai的加持下，家电生产成本大幅度下行，并且小米也在快速的抢占市场，后续白电的成本可能会进一步压缩，供应速度会更快，随着人口老龄化和总数下行，远期预期要下调（空家电）

5、随着大模型的发展，目前主流的大模型，已经可以用几千块就研发出小游戏，甚至可以制作3a大作，研发速度加快（空传统游戏厂商护城河）

6、其实美国宏观数据并不好，如果降息预期打开，我们这边也可能会跟随降息，因为我们的经济本来也很弱，前几天的5年期定存可能会对净息差造成挤压（空银行）

7、存储不是周期，常年4x，银行8x，消费11x，空传统金融

8、中美缓和，空国产替代，tmd能用细糠谁用粗粮？

9、股价上涨，董事长成仙，股价下跌，董事长pc被抓

10、找的到上涨理由，订单大增，找不到下跌理由，被t出供应链

怎么样，是不是都没什么成本

你就信吧

事到如今已经分不清楚是非对错了，但是我们只要记住一个事情

你把科技股27年的预期，+10到15的市盈率（非周期股）

为什么，因为消费行业个股5年后远期看总营收大概有20%的下降空间

而ai这边，边际上看云增速都有40%打底

低于这个值，就可以把科技和老登比，在不考虑资产属性的情况下，面值甚至更便宜

我们坚决抵制守旧派的一些不好的思路

人，总是要走向未来的，不要再留在你的小院高墙了，外面的世界很大，走出来看一看

如果亲爱的读者，您还没有使用过ai，请您一定要试一下，就好像触摸屏一开始刚刚出来那样

美股经历了3天的快速纠错已经新高

而a股tmd还在深渊

美股技术面上偏离也很大了，这两天肯定是调整一下的

这段时间足够投资者思考了

祝各位投资顺利

感谢您的点赞在看以及特别关注！

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