四川
今天，一场酣畅淋漓的大涨，给昨晚的“小作文”予以了强势回应。
实际上，昨天关于“美国拟禁止进口中国新型数据中心设备”的消息，还是给市场造成了不小的困扰。
尽管消息还没有最终落地，市场人士解读也偏理性，认为可能性较小，影响可控。但从心理层面，还是短暂对市场形成冲击。今天早盘，“易中天”全线跌超10%，其他光模块相关个股也纷纷跟跌。港股市场上，昨天好不容易创新高的中际旭创，今天低开了15%，股价再次回落到1000港元附近。
不过很快，我国驻美大使馆予以了回应：“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”紧接着，中际旭创、新易盛和天孚通信三家公司集体回应传闻。回应的核心是，“FCC”（联邦通信委员会）尚未出台相关领域限制性文件，对于传闻暂不评价。
其实，在笔者看来，即便美国真的出台相关政策，无非就是搞美国自己的“国产替代”，想要保护一下他们自己的产业，因为中国在光模块领域的全球影响力太强大了。但是，限制了中国的光模块，美国自己的光模块就真能做到“国产替代”吗？美国高昂的人工，低下的效率，要想制造业回归美国，可能真的没那么容易。回想一下前几年，创新药不也被限制过吗？现在再来看，离开了药明康德等中国创新药企业，可能这个领域还真的玩不转。
昨天，药明康德的财报已经说明一切：中期净利润110亿元，同比增长33.7%，大幅上调全年业绩指引。今天，药明康德H股最高报价187.8港元，距离2021年历史高点190港元仅一步之遥。
真正的强势回应，不仅仅是靠口头回应，还需要实实在在的业绩说话。同样重要的，还有用真金白银在二级市场上予以回应。今天下午，天孚通信率先翻红，不久之后剑桥科技A股已经翻红，其H股跌幅收窄至2%左右。
我始终相信，近期的负面冲击，绝对压不垮中国的光模块公司，我们就像一个弹簧，只要自身足够强，压力给得越大，弹起来的高度就一定会越高。
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