四川
8月5日早间，港股市场继续小幅高开，但市场焦点不在指数，而在光模块。
早间开盘，恒生指数报25890.99点，高开38.07点，涨幅0.15%。
恒生科技指数开盘报4901.74点，高开16.13点，涨幅0.33%。
昨天，光模块概念股在中际旭创（HK03308）大涨的带动下，好不容易迎来反攻。但昨晚再遭利空突袭，今日早间，光模块龙头全线大跌。其中，中际旭创A股跌超13%，H股跌超14%。此外，新易盛跌超10%，天孚通信跌超6%，剑桥科技A股跌停，H股跌超11%。
消息面，据中新网8月4日晚间报道，有媒体报道称，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。负责监管美国电信行业的联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。不过，知情人士称，FCC仍可能修改或搁置有关限制。
而从相关产业人士的解读来看，普遍认为美国严格禁止进口中国光模块的可能性较小，一是从行业格局看，美国AI建设离不开中国光模块；二是从过往情况看，严格禁止进口中国光模块的可能性较低。今日早盘大幅低开之后，光模块概念股有所回升，市场情绪有待进一步恢复。
其他方面，盘面上，科网股涨跌不一，联想涨超7%，逼近历史高点，阿里巴巴高开超2%，美团跌超1%，网易跌近1%。存储概念股高开，南方两倍做多海力士涨超6%。AI应用股活跃，MINIMAX涨超3%；黄金股回暖，紫金黄金国际涨超1%。
后市展望：
广发证券刘晨明团队最新策略观点认为，港股市场第三季度迎来超跌修复窗口期。若海外流动性与企业盈利不能形成共振，港股下半年的投资机会可能主要是超跌反弹带来的阶段性行情，考虑到当前恒科上方亏损盘较多，一旦缩量反弹到压力区，极易冲高回落，行情可能来得快去得也快，反弹窗口及幅度可能与今年上半年类似，较难把握。当前红利资产未必具备短期快速上涨的高赔率，但已经具有较高的中长期配置胜率。策略上应以恢复底仓、逢调整增配为主。
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