吉林
今天网上又有小作文说川普要禁止中国光模块出口到美国，因此美股的光模块股票盘前大涨，老馒头盘前上涨了13%。明天中国的光模块公司怎么走，还值得投资吗？
首先来说呢，光模块制造中国是一家独大，全世界70%以上的光模块儿产在中国。如果美国不用中国公司的光模块儿，那美国的服务器就没法出厂。
你1万元一台的产品，因为你不喜欢老中，所以坚决不用老中提供的50元的配件，宁可1万元的产品不出厂，也不用，歼敌100自损8000，,你觉得美国人会这样做吗？
其次，中国的光模块儿出口美国，主要是从中国在国外的分公司出口，各主要光模块儿公司在东南亚各国都有广泛的布局。以中继为例，中继90%的出口美国的产品，是在东南亚的分公司制造的，并不是从中国出口。
第三呢，在AI半导体硬件上，其实中美是互相依存、互相合作的关系。如果说真的脱钩断链，就意味着世界整个的AI半导体没法发展，美国获得了AI发展的最大红利，真的脱钩断链，中国有损失，美国损失更大。
所以无论特朗普出于什么目的，其实也就是做一个样子，因为美国AI虽然牛逼，但真的没有办法不用中国的光模块儿。
假如很多人相信了特朗普的小作文卖出，光模块股价下跌，我觉得反倒是一个建仓的机会。因为整个A股最赚钱的其实就是大光，它是美国英伟达产业链的股票，一定意义上，它其实就是映射美股，销售市场在美国，工厂在东南亚，挣的是美国人的钱，和美股同涨同跌。
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